家电行业增量赛道4月数据分析专题:洗地机景气延续 集成灶量减价增
摘要: 事件:2022年4月奥维云网数据披露,我们重点对清洁电器以及集成灶行业的销售情况进行分析。从4月销售情况来看,清洁电器行业延续量减价增态势,洗地机品类维持较高增势;集成灶行业量减价增,
事件:2022 年4 月奥维云网数据披露,我们重点对清洁电器以及集成灶行业的销售情况进行分析。从4 月销售情况来看,清洁电器行业延续量减价增态势,洗地机品类维持较高增势;集成灶行业量减价增,头部品牌地位稳固。
清洁电器:量减价增态势延续,石头新品表现亮眼。4 月清洁电器线上零售额12.7 亿元,同减20.0%,线下零售额0.7 亿元,同减10.7%,【线上线下(300959)、股吧】零售价同比上升。分品类看,4 月机器人、洗地机及推杆式占比最高,三者合计占线上/线下零售额比例达84.7%/94.8%。机器人品类线上/线下零售额5.4 亿元/1593.4 万元,同比分别-24.9%/+3.4%,行业集中度较高,线上/线下CR10 为95.5%/99.6%,科沃斯占据绝对优势,线上/线下销售额占比为31.1%/81.7%,石头线上表现强劲,线上销售额占比为32.8%。洗地机品类线上/线下零售额为3.2 亿元/2762.1 万元,同比分别+30.7%/+81.1%,仍然维持高增态势,市场份额方面添可一家独大,线上/线下销售额占比达51.6%/52.4%。推杆式品类线上/线下零售额为2.1 亿元/2118.0 万元,同比分别-43.2%/-41.4%,其中戴森产品销售火爆,线上/线下零售额占比分别为49.6%/75.2%,在线上/线下前十热销榜单占据九/八席。
集成灶:行业销售量减价增,龙头企业地位稳固。4 月集成灶行业线上零售额为4.1 亿元,同增8.5%,零售量5.3 万台,同减7.9%,产品均价7754.5 元,同增17.8%;线下零售额为1948.3 万元,同减15.4%,零售量1952 台,同减20.7%,产品均价9980.9 元,同增7.9%,产品均价维持上升态势。分品类看,烟灶消、烟灶蒸烤一体机份额最高,其中烟灶消线上/线下零售额为1.0 亿元/704.5 万元,同比分别为-24.3%/-36.8%,其中烟灶蒸烤一体机线上/线下依然维持高增态势,线上/线下零售额2.2 亿元/729.9 万元,同比分别+46.3%/+42.7%,线上/线下零售额占比达53.6%/37.5%。竞争格局方面,零售额CR10 占比为68.1%,环减2.7pcts,品牌集中度略有下降,【火星人(300894)、股吧】份额位居第一,占比20.5%;线下格局较为稳定,CR10 占比为86.1%。
风险提示:数据代表性欠佳,行业竞争加剧,宏观经济下滑。
线下,占比,零售额