化工新材料:华峰集团增资布局千亿新材料产业园 全球半导体销售额5月同比增长18%
摘要: 本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报5062.86点,环比上涨0.35%。其中,涨幅前五的有濮阳惠成(18.85%)、道恩股份(15.37%)、联泓新科(14.63%)、普利特(7.97%)、蓝
本周行情回顾。本周,Wind 新材料指数收报5062.86 点,环比上涨0.35%。其中,涨幅前五的有濮阳惠成(18.85%)、道恩股份(15.37%)、联泓新科(14.63%)、【普利特(002324)、股吧】(7.97%)、蓝晓科技(7.34%);跌幅前五的有东材科技(-9.31%)、彤程新材(-8.15%)、东岳硅材(-7.32%)、南大光电(-7.13%)、雅克科技(-6.88%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报8017.9 点,环比下跌3.58%;申万三级行业显示器件材料指数收报1014.72 点,环比下跌0.44%;中信三级行业有机硅材料指数收报10649.91 点,环比下跌6.37%;中信三级行业碳纤维指数收报4651.35 点,环比下跌0.25%;中信三级行业锂电指数收报6035.2 点,环比上涨2.27%;Wind 概念可降解塑料指数收报1893.43 点,环比下跌1.45%。
华峰集团增资布局千亿新材料产业园。7 月7 日,千亿重庆华峰新材料产业园战略合作签约仪式在重庆举行,华峰集团将新增投资287 亿元,在涪陵打造“千亿级”
新材料产业园。重庆华峰新材料产业园现建成100 万吨/年己二酸、20 万吨/年铝热传输复合材料等项目,已成为全球最大的己二酸和氨纶生产基地,预计今年产值将突破350 亿元。
全球半导体销售5 月增长18%。7 月8 日,半导体行业协会(SIA)宣布,2022 年5 月全球半导体行业销售额为518 亿美元,同比增长18 %,环比增长1.8%。此外,IDC 预估,2022 年全球半导体营收预计将达6610 亿美元,同比增长13.7%。
重点标的推荐:下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:【安集科技(688019)、股吧】、鼎龙股份。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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