坤彩科技定增募不超38.5亿获证监会通过 国金证券建功

　　坤彩科技(603826.SH)昨晚公告称，中国证监会发行审核委员会于昨日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。截至公告日，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

　　　　8月26日，坤彩科技披露的《2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》显示，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次非公开发行的股票。

　　本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。

　　本次非公开发行募集资金总额预计不超过38.50亿元(含本数)，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：正太新材新增60万吨/年二氧化钛项目、补充流动资金。

　　　　本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过6000万股(含本数)，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

　　发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。

　　本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名投资者。本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。截至预案公告日，本次非公开发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

　　公司控股股东、实际控制人是谢秉昆。截至2021年12月31日，谢秉昆通过直接和间接方式合计控制公司50.63%股权。本次非公开发行股票数量不超过6000万股(含本数)，若按本次非公开发行数量的上限实施，则本次发行完成后公司总股本将由发行前的46800万股增加到52800万股，公司实际控制人合计控制公司总股本的44.88%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量。

　　坤彩科技表示，公司通过本次非公开发行募集资金，有助于迅速提升钛白粉先进产能，抢占市场先机，提升钛白粉业务规模，发挥公司的先进技术边际效益，进而提升公司盈利能力。同时，本次募集资金顺利到位后，有利于优化公司财务结构、增强抗风险能力，更好地满足公司快速、健康和可持续的业务发展需求，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础。

　　坤彩科技于7月22日披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的专项回复》显示，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人是郑文义、俞琳。