【华募鑫源】03月24日(周五)游资私募飙升牛股精选

　　南洋科技(002389)公司拟进行重大资产重组,经过无偿划拨,

　　发行股份购买资产和配套募资资金后,航天科技集团将成为公司的实际控制人,航天科技集团航天气动院成为上市公司控股股东.本次重组完成后,通过购买彩虹公司和神飞公司,上市公司将形成膜类业务和无人机研发和制造共同发展的业务模式.主要产品在原有膜类产品的基础上,将增加彩虹-3,彩虹-4

　　和彩虹-5 等中大型察打一体无人机产品, 大幅增强上市公司业务的抗风险能力.重组完成后,南洋科技将形成功能性薄膜和无人机两大业务板块,

　　军品与民品业务并行的格局,业务范围扩大,资产及收入规模显著增长.

　　光明地产(600708)调公司的房地产开发业务主要集中在长三角及中部地区，包括上海、杭州、宁波、武汉、长沙和郑州等地。2016

　　年，公司地产板块实现签约金额189.33 亿元，同比增长49.5%；签约面积为190.64 万平方米，同比增长71.4%。2016

　　年，公司新增房地产储备面积为52.75 万平方米。公司将会在2017

　　年加大拿地力度，以保障房地产业务的持续发展。公司旗下申宏冷藏现有安达路冷库和鹤岗路冷库，拥有约2

　　万吨冷库容量。同时，公司在建的西虹桥冷链物流园，将形成6

　　万吨以上的库容量。公司希望在做冷链物流的基础上，成为冷链食品贸易商，在2-3年时间内形成30

　　万吨冷链食品吞吐量。同时，公司已拥有自己的生鲜电商品牌“菜管家”，未来将形成集采购、贸易、物流和电商于一体的产业链闭环，物流、商流、资金流和信息流交织融合。据悉，2017

　　年上海将推进5-10 户符合条件的国有控股混合所有制企业试点员工持股。2015

　　年，公司控股股东光明集团曾承诺，将推动公司在重组实施完毕后一年以内启动股权激励计划或员工持股计划。计划后被搁置，但随着上海国资层面国企改革的推进，或迎来转机。

　　大华股份(002236)云计算、人工智能等技术的进步和城市安防需求的升级对视频安防行业智能化提出了更高的要求。目前虽然国内视频安防高清摄像头普及率更高，但是整体智能化程度还较低，高端智能化产品及相关平台和软件有巨大的市场空间。预计智能化升级浪潮将从一线城市及安防需求最高的个别地区开始，逐步释放。另外，随着平安城市和智慧城市项目的推进，具有硬件、平台服务能力和城市总体安防构架设计的公司将从竞争中脱颖而出，抢占更多的市场份额，未来市场将趋于集中，更有利于视频安防龙头公司的发展。

　　中国神华(601088)预计公司 2017 年-2019 年EPS 为1.49 元、1.71

　　元、1.92 元，予公司2017年15 倍的PE，目标价为22.4

　　元。作为行业龙头，公司此次大比例分红，或将缓解集团资金需求，未来集团煤化工投产后若盈利较好，考虑国家鼓励行业上下游整合，也存在注入公司的可能，而大比例分红也将刺激二级市场投资人对公司股票的需求，推动股价上涨，带来股票估值改善。

　　中国石油(601857)2014

　　年以来，主动关停高成本油井，累计减少国内产量7%，累计削减资本开支近34%，我们估计累计下降上游综合成本39%至约40

　　美元/桶油当量。假设2017 年布伦特油价均价54

　　美元/桶，上游板块可望扭亏为盈。我们预计中国原油对外依存度可能攀升至七成以上，前三季度国际原油价格可能维持升势。我们预计，中石油可能在上游油气资源，下游油品销售，以及天然气储运和进口设施等环节，推进混合所有制改革。如果各业务板块均出现一定的股权变更和资产重组，我们估计中石油股票市场估值有望向上修正。我们上述投资建议基于这样一个假设情形，即油价不暴涨，石化产品价格随油价回升进一步摸高。如果油价短期暴涨，我们则会担心政府对成品油价和部分化工品价格采取限价措施以缓解通胀压力。同时，我们认为2017-2018

　　年全球装置开工率降幅有限，炼化毛利回调风险不大。