中小创个股受青睐 活跃游资反复做多

　　撰稿：许伟雄

　　本周大盘呈现震荡上行的格局，但与创业板相比，则相对弱势不少，市场风格切换比较明显。周五，沪指收盘小幅上涨0.26%，而创业板则飙升3.16%，突破1900点大关，本周累计上涨10.11%，创2016年3月以来的两年最大周涨幅。而在大盘震荡，中小创表现强势之际，主力资金十分活跃，大量的中小创个股得到青睐，登上龙虎榜。人工智能、北斗概念、芯片概念、生物医药等等大量代表新兴经济的题材股均获得资金的热捧。

　　一、题材股人气爆棚

　　表一、本周主力净买入最大十股

　　证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　002507 涪陵榨菜(002507) 25563.9 42707.96 -17144.06

　　600179 安通控股(600179) 17390.14 35554.81 -18164.67

　　300101 振芯科技(300101) 13842.36 22862.36 -9019.99

　　000066 中国长城(000066) 10922.67 19795.19 -8872.53

　　002151 北斗星通(002151) 9936.57 13726.03 -3789.47

　　002422 科伦药业(002422) 8725.9 21515.07 -12789.16

　　002405 四维图新(002405) 8656.12 29116.85 -20460.72

　　300730 科创信息(300730) 7754.56 30383.79 -22629.22

　　300352 北信源(300352) 7723.23 12486.37 -4763.11

　　300487 蓝晓科技(300487)7616.88 9787.12 -2170.24

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年03月26日至03月30日

　　从监测到的数据上看，本周异动股数为169只，主力资金本周的买入金额为151.29亿元，卖出金额为147.69亿元，合计买入净额为3.6亿元。从监测数据可以看出，在大盘震荡，中小创表现强势之际，主力资金十分活跃，大量的中小创个股得到青睐，登上龙虎榜。

　　从表一主力买入净额前十的个股来看，本周主力资金的做多力量十分强，涪陵榨菜获得逾2亿元的净买入，安通控股、振芯科技和中国长城3股的买入净额均超过亿元。从热点来看，本周题材股全面爆发，人工智能、北斗概念、芯片概念、生物医药等等大量代表新兴经济的题材股均获得资金的热捧。

　　涪陵榨菜近期股价十分强势，遭遇利空却逆势上行。3月27日，在宣布收购计划3个多月后，涪陵榨菜发布公告称，决定终止收购四川恒星及四川味之浓食品有限公司。但出乎意料的是，涪陵榨菜周四复牌后强势拉上涨停板，从盘后数据来看，涪陵榨菜股价大涨的背后是机构的分歧博弈，当天机构席位共买入2.69亿元，同时机构席位共卖出1.71亿元，多方略胜一筹。此外，申万宏源证券(000562) 上海闵行区东川路营业部和申万宏源(000166)西部证券(002673) 上海源深路营业部两家同是申万宏源的上海席位分别买入了8100万元和7650万元。周五，该股股价继续大涨，盘中最高涨逾9%，截止收盘，依旧有超过4%的涨幅。

　　七一二(603712)作为近期的一个次新龙头，人气十分爆棚，除了周三大跌之外，其余四天均涨停。该股本周的买入金额为众股最高，共7.65亿元，但同时卖出金额高达6.37亿元，合计买入净额只有6950万元。

　　根据监测数据，七一二大涨的背后是一众游资的集体狂欢，共涉及了26个营业部席位，且本周每天都登上龙虎榜。

　　二、三圣股份(002742)离奇暴跌

　　表二、本周主力净卖出最大十股

　　证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　600703 三安光电(600703) -40480.73 25864.32 -66345.05

　　002742 三圣股份 -24626.46 47729.84 -72356.28

　　300115 长盈精密(300115) -20352.74 9670.33 -30023.07

　　300477 合纵科技(300477)-18033.38 12339.4 -30372.8

　　603578 三星新材(603578) -14941.25 2385.63 -17326.88

　　300148 天舟文化(300148) -9164.21 2626.49 -11790.7

　　000820 神雾节能(000820) -8627.32 24852.27 -33479.58

　　002925 盈趣科技(002925) -6726.35 18082.41 -24808.75

　　002919 名臣健康(002919) -6441.09 12683.42 -19124.51

　　300323 华灿光电(300323) -6253.18 5545.3 -11798.48

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年03月26日至03月30日

　　从表二主力卖出净额前十的个股来看，本周主力的出货力度也挺强，说明主力资金更多的是趁中小创活跃之际，快进快出为主。从个股来看，三安光电、三圣股份、长盈精密、合纵科技和三星新材均遭到主力资金的强烈抛压，卖出净额均超过亿元。

　　因为利空消息，三安光电周四开盘后就急剧下跌，早盘期间曾一度触及跌停，尾盘反弹，收盘大跌5.96%。消息面上，美国Ultravision Technologies公司向美国国际贸易委员会提出申请，指控部分中国公司对美出口、在美进口或在美销售的LED灯驱动及其组件侵犯专利权。

　　根据盘后数据显示，多空双方的主要力量均是机构席位，其中，四家机构共买入1.84亿元，另外有四家机构共卖出5.92亿元。此外，中银国际证券上海欧阳路营业部共买入7500万元，招商证券(600999) 上海娄山关路营业部卖出7150万元。

　　三圣股份近期股价连续下跌，继上周三个跌停后，本周一迎来第四个跌停，此后股价下跌趋势有所缓和。周二，公司在互动平台表示，公司对近期股价异常波动一直保持关注，已联系大股东进行问询并开展了内部核查工作，积极支持配合内外部调查监督。公司生产经营正常，无应披露未披露之重大事项。

　　从监测数据来看，三圣股份于周一和周二上榜，其中，天风证券深圳平安金融中心营业部的卖出金额最大，共卖出2.78亿元，但也买入了1.48亿元，合计净卖出额为1.30亿元；紧随其后的是宏信证券北京石佛营路营业部，该营业部共卖出1.13亿元，买入2400万元，合计净卖出8800万元。从这两天的情况来看，主力资金出逃的居多，买入资金较多的营业部有比较明显的对倒迹象。

　　三、着名游资积极做多

　　表三、本周买入金额前十营业部

　　交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　天风证券上海芳甸路营业部 24993.14 24993.14 0

　　中信证券(600030) 上海分公司 14948.16 32214.95 -17266.79

　　东方证券(600958)上海浦东新区银城中路营业部 14339.98 14392.91 -52.91

　　申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 14258.51 14266.69 -8.18

　　华泰证券(601688) 成都南一环路第二营业部 10737.8 12295.54 -1557.74

　　中投证券南京太平南路营业部 10369.82 17009.24 -6639.41

　　中泰证券上海建国中路营业部 10278.69 10351.72 -73.06

　　国泰君安(601211)宁波彩虹北路营业部 9677.99 9728.32 -50.32

　　华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 8946.74 10924.14 -1977.4

　　中信建投重庆涪陵广场路营业部 8705.85 8705.85 0

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年03月26日至03月30日

　　从表三的数据可以看出，本周的游资颇为活跃，中信证券上海分公司、东方证券上海浦东新区银城中路营业部、申万宏源证券上海闵行区东川路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等多只活跃游资均登上吸筹榜前列。

　　吸筹榜榜首的天风证券上海芳甸路营业部买入了安通控股2.5亿元。

　　着名的活跃游资中信证券上海分公司本周共介入了15只个股的交易，多为买入持股为主。具体来看，该营业部本周买入净额超过千万的个股有宏辉果蔬(603336)、超图软件(300036) 、神雾节能、必创科技(300667)、科创信息、诚迈科技(300598)、合肥城建(002208) 、朗新科技(300682)和海汽集团(603069)。

　　四、机构资金流出严重

　　表四、本周卖出金额前十营业部

　　交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　天风证券深圳平安金融中心营业部 -13890.22 16474.29 -30364.49

　　宏信证券北京石佛营路营业部 -8820.95 2436.31 -11257.26

　　招商证券上海娄山关路营业部 -7748.45 1.41 -7749.86

　　国泰君安深圳前海营业部 -6700.52 0 -6700.52

　　长江证券(000783) 慈溪新城大道营业部 -6173.4 262.63 -6436.03

　　长城证券交易单元 -5750.79 0.78 -5751.57

　　中金公司北京建国门外大街营业部 -5563.82 788.23 -6352.05

　　中信建投北京大柳树路营业部 -5416.85 0 -5416.85

　　中泰证券上海陆家嘴(600663) 浦电路营业部 -5215.77 0 -5215.77

　　中信证券无锡清扬路营业部 -5209.7 0 -5209.7

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年03月26日至03月30日

　　从表四的数据来看，本周部分游资的抛售力度并不算强，仅有天风证券深圳平安金融中心营业部的卖出净额超过亿元。具体来看，该营业部主要是操作了三圣股份，此外，买入波导股份(600130) 过千万，卖出德新交运(603032)1600万元。

　　机构资金方面，本周机构席位的主力资金呈现净流出态势，根据监测数据，本周机构投资者共介入46只中小创的交易，其买入金额为12.99亿元，卖出金额为23.68亿元，合计净卖出额为10.68亿元。个股方面，买入净额超过亿元的个股为零，而卖出净额过亿的个股分别是三安光电、长盈精密、盈趣科技和新城控股(601155)。

　　《投资快报》发自广州