中科美菱上市首日涨2.37% 募资3.87亿申万宏源保荐

　　今日，中科美菱(835892.BJ)在北交所上市，盘中破发，最低报15.60元，跌幅2.50%。截至收盘，该股报16.38元，涨幅2.37%，成交额1.96亿元，振幅10.56%，换手率50.68%，总市值15.84亿元。 　　中科美菱本次初始发行的股票数量为24,182,734股(未考虑超额配售选择权)；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的15.00%(即3,627,410股)，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为27,810,144股。

　　中科美菱本次发行价格为16.00元/股，公司发行前股本为7,254.82万股，发行后股本为9,673.0934万股(未考虑超额配售选择权的情况下)，公司发行后市值为15.48亿元，公司发行后市值不低于2亿元。本次发行超额配售选择权行使前，中科美菱募集资金总额为38,692.37万元，扣除发行费用2,235.03万元(不含增值税)后，募集资金净额为36,457.34万元。

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中科美菱本次发行募集资金验资并出具XYZH/2022CDAA70693号验资报告：截至2022年9月30日止，中科美菱本次公开发行股票每股面值为人民币1元，发行价格为人民币16.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币386,923,744.00元，扣除各项发行费用人民币22,350,349.05元(不含税)，实际募集资金净额为人民币364,573,394.95元。其中，计入注册资本及股本为人民币24,182,734.00元，计入公司资本公积340,390,660.95元。

　　中科美菱本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目、研发中心建设项目、销售渠道建设项目。

　　    　　中科美菱本次发行保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为邱枫、俞晨。

　　中科美菱发行费用合计为2,235.03万元(行使超额配售选择权之前)；2,482.85万元(若全额行使超额配售选择权)。申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐承销费用：1,940.79万元(超额配售选择权行使前)；2,187.18万元(全额行使超额配售选择权)。