2016年08月25日 散户投资聚焦与独家参考

　　【投资聚焦】

　　○半导体设备行业高景气国产替代前景广阔

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　　根据国际半导体设备材料协会(SEMI)最新公布的数据，7月北美半导体设备制造商订单出货(B/B)值止跌回升达到1.05，连续8个月位于1以上，这标志着行业依然保持高景气。具体看，北美半导体设备厂商7月份的3个月平均订单金额同比增加13.1%，出货金额同比增加9.6%。SEMI预计，中国大陆及3D NAND Flash制造厂采购动能将持续强劲。

　　业内认为，在全球半导体产业向中国大陆转移的大趋势下，国内半导体生产线进入密集建设期，对半导体设备的需求快速增长，预计到2020年需求规模将超过100亿美元。面对需求旺盛但长期被美、日企业占据的市场，国内设备厂商在政策扶持、技术突破等利好下，将获得国产替代催生的广阔发展空间。

　　A股公司中：

　　七星电子(002371)收购了北方微电子，跻身国内半导体设备龙头;

　　太极实业(600667)通过收购十一科技，迈入半导体洁净工程设计领域。

　　○苹果获AR导航专利概念股受关注

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　　据外媒道，苹果在当地时间周二获批了一项AR(增强现实)导航专利，这项专利主要是基于苹果于今年初收购的增强现实创业公司FlybyMedia的技术发展而来。根据美国专利和商标局公布的文件显示，该专利的标题为“基于视觉的惯性导航”，其中描述了一个系统，它允许一个消费者设备使用从摄像机和传感器获得的数据将自身定位在三维空间当中。

　　业内认为，与VR技术不同，AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合，其应用场景更广泛，发展潜力更大。目前包括微软、谷歌和苹果在内的科技巨头都在不断扩建旗下AR团队。据测算，2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元，高于VR市场300亿美元的规模。

　　A股公司中：

　　GQY视讯(300076)参股全球三大AR眼镜制造商之一的Meta;

　　美盛文化(002699)参股的创幻科技是国内二次元与AR、VR结合的先驱者。

　　【独家参考】

　　○聚飞光电小间距LED业务进展顺利

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　　资讯获悉，聚飞光电(300303)小间距显示屏LED的业务进展较为顺利，目前已实现量产并销售，市场需求呈现高速增长态势。小间距显示屏LED是公司的战略性新业务，产品已获得业内多家大客户批量使用。同时，公司正加快开拓国际大客户，对应产品在性能满足国际厂商要求的同时具备价格优势。目前公司已与丰田合成达成供应链战略合作，并获得其白光LED专利授权。随着中外厂商产品性能的趋同和专利问题的解决，国际一流企业将积极寻求LED背光产品的中国供应商，公司有望受益。

　　此外，公司光学膜材多款中高端产品研发成功，目前通过多家高端大客户认证，已在部分客户中逐步放量。未来公司将利用现有背光LED产品客户进行拓展，有望成为公司新的利润增长点。

　　○海源机械复合材料保持快速增长

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　　资讯获悉，海源机械(002529)复合材料模板在建筑等领域已广泛应用，复合材料轻量化制品业务上半年实现销售同比增长30.8%，保持快速增长。公司的复合材料主要应用于汽车和建筑轻量化两大领域。在汽车轻量化领域，公司去年4月投资了新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术，及生产线装备的研发及产业化等项目，项目达产将实现年销售收入8.5亿元、净利润1.96亿元。在建筑轻量化方面，公司的建筑模板完全产能为300万平方米，可贡献年营收9亿元。公司已与整车厂合作开发汽车复合材料部件，已形成订单。

　　此外，公司募资6亿元发展新能源汽车碳纤维项目正稳步推进中，生产线明年可以投入使用。公司已与多家新能源汽车厂商开展合作探讨。碳纤维汽车应用落地有望推动公司业绩爆发。