[2018-04-23]药明康德(603259)新股发行介绍

　　药明康德(603259)(603259)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-04-23 07:50

　　药明康德(603259)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：无锡药明康德新药开发股份有限公司 主承销商(保荐人)：华泰联合证券有限责任公司 发行数量：10419.8556万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,或证监会批准的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格：21.6元/股 网上申购上限：3.1万股 网下申购上限：7293.9556万股 网上申购日期：2018年4月24日 网下申购日期：2018年4月24日 网上缴款日期：2018年4月26日 网下缴款日期：2018年4月26日 二、网下发行 1、参与对象 经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,773个,其对应的有效报价数量为1,431,470万股,具体情况详见本公告之―一、初步询价结果及定价‖。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 2、网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 (1)本次网下申购时间为2018年4月24日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格21.60元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 (2)网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 (3)网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 (4)配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 (5)网下投资者在2018年4月24日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 3、网下初步配售股份 发行人和联席主承销商将根据2018年4月16日(T-6日)刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2018年4月26日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 4、公布初步配售结果 2018年4月26日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《互联网》、《》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 5、认购资金的缴付 (1)《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2018年4月26日(T+2日)足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 （2）应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 （3）认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)―服务支持—业务资料—银行账户信息‖栏目中―中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表‖和―中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表‖,其中,―中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表‖中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603259,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写 ―B123456789603259‖,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。 (4)联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于2018年5月2日(T+4日)在《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称―《发行结果公告》‖)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 (5)若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2018年5月2日(T+4日),上海登记结算公司根据联席主承销商于2018年4月27日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (6)网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 （一）本次发行募集资金规模 2017年6月19日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》以及《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向可行性研究报告的议案》,本次募集资金具体用途情况如下： 序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金 备案/核准 环保批文 1苏州药物安全评价中心扩建项目 172,000.00 72,719.98《关于苏州药明康德新药开发股份有限公司药物安全评价中心扩建项目的备案通知书》（吴发改中备[2016]82 号）《关于对苏州药明康德新药开发股份有限公司药物安全评价中心扩建项目环境影响报告表的审批意见》（吴环综 [2017]57 号） 2天津化学研发实验室扩建升级项目 56,400.00 56,400.00 《天津市外商投资项目备案通知书》（津开发行可[2016]50 号）《天津经济技术开发区环境保护局关于天津药明康德新药开发有限公司天津化学研发实验室扩建升级项目环境影响报 告书的批复》（津开环评书[2017]12 号） 3抗体耦联药物（ADCs）中间体和数字影像成像药物/试剂载体的研发及应用项目34,266.00 -《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：B201642011873401057） 1、《武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局关于武汉药明康德新药开发有限公司医药研发专业实验室建设项目环境影响报告表的审批意见》（武环新审[2011]20 号） 2、《武汉东湖新技术开发区环境保护局关于武汉药明康德新药开发有限公司抗体耦联药物（ADCs）中间体和数字影像 成像药物/试剂载体的研发及应用项目环境影响报告表的审批意见》（武新环审[2017]72 号） 4苏州仿制药一致性评价中心 30,000.00 -《关于苏州药明康德新药开发股份有限公司苏州仿制药一致性评价项目的备案知书》（吴发改中心备[2016]99 号）《关于对苏州药明康德新药开发股份有限公司苏州仿制药一致性评价中心项目环境影响报告表的审批意见》（吴环综[2017]75号）5SMO 临床研究平台扩建及大数据分析平台建设项目28,110.51 -《上海市企业投资项目备案证明》（国家代码 2017-310101-74-03-005232）- 6药物研发临床监察全国性站点建设项目 28,001.67 - 《上海市企业投资项目备案证明》（国家代码 2017-310101-74-03-005237）- 若本次发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。 四、主要财务指标 主要财务标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动比率(倍)1.181.442.12 速动比率(倍)0.891.041.74 合并资产负债率46.44%42.76%33.62% 资产负债率(母公司)15.30%23.66%11.76% 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例4.40%2.96%2.67% 应收账款周转率(次)5.164.263.90存货周转率(次)7.169.2010.99息税折旧摊销前利润(万元)211,911.05179,829.44121,707.77 利息保障倍数(倍)33.8185.4829.49 每股经营活动产生的现金流量(元/股)1.911.874.76每股净现金流量(元)-0.041.611.70 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 发行人成立于2000年12月,注册在江苏无锡,营运总部位于上海,是全球公认的具备新药研发实力的领先开放式、全方位、一体化的医药研发服务能力与技术平台。 发行人作为开放式的研发服务平台,面向全球小分子化学药企业提供研发服务,拥有包括国内上海、苏州、天津、武汉、常州及美国费城、圣保罗、亚特兰大、圣地亚哥、德国慕尼黑等在内的全球26个研发基地/分支机构,具备向不同规模、不同类型、不同发展阶段的小分子化学药企业提供新药研发产业链各个环节的不同服务的能力,并面向全球持续吸收新技术、新人才,紧跟行业发展趋势,提升自身服务能力。截至目前,发行人已经为全球超过3,000家客户提供研发服务,主要客户覆盖全球排名前20位的大型药企及各类新药研发机构。 发行人作为拥有全方位服务能力的技术平台,具备提供小分子药物发现、开发、生产及配套的检测、临床试验服务、医疗器械检测及精准医疗研发生产服务的能力。客户可以在小分子新药研发的任何阶段选择选用发行人的服务,有效缩短研发周期、提高研发产能。 发行人作为拥有一体化服务能力的技术平台,拥有全面的业务覆盖领域,既可以为客户提供阶段性的服务,也可以为客户提供从化合物发现到最终药物上市的全方位服务,截至2017年12月31日,发行人为客户在研1,000余项新药开发项目,并同时支持或承载着包括辉瑞、礼来、默沙东等全球多家知名药企200多个临床I-II期、30多个临床III期及商业化阶段的小分子化学药生产。通过一体化技术平台,可以让更多创业者的研发思路有效落地,让更多潜在的突破性创新药进入研发管线,降低新药研发的成本和门槛。 发行人开创了业界独特的一体化服务模式和开放式平台模式,并见证了全球小分子医药研发领域的变革。过去的十余年间,从创始之初仅650平方米的化学服务实验室起步,发行人恪守最高国际质量监管标准,已经建立了从药物发现到临床前开发,临床试验及小分子化学药生产的贯穿整个新药研发过程的综合服务能力和技术,迅速成长为全球医药研发领域中覆盖全产业链的综合新药研发服务平台。 发行人协助客户研发的诸多新药均已通过FDA认证并获批上市,其中诸多新药获得FDA突破性疗法、孤儿药资格认定及FDA―快车通道‖等认定。 发行人亦自2015年初开始协助国内客户研发新药并向CFDA提交临床试验新药申报业务,迄今已申报20余例。未来将通过上市许可人制度(MAH)等法规协助国内药企及科研院所着力发展新药研发服务,重点拓展境内客户及定制化服务,帮助中国病人与全球患者同步能使用到最新药物。 在发行人研发平台的助力下，越来越多的中国企业正在向世界展现中国的创 新智慧。―成为全球医药健康产业最高、最宽和最深的能力和技术平台，让天下 没有难做的药，难治的病‖是发行人的宏伟愿景及战略蓝图。

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