2018年07月18日早盘消息速递

　　一、【7月18日早间新闻精选】

　　快 讯

　　宏观新闻：

　　1、国资委部署下半年重点工作时要求，严控债务风险，加强债券特别是短融、超短融债券风险排查；保持现金流充裕，做好应对困难局面的准备。

　　2、乡村振兴战略规划已于近期由中共中央、国务院印发实施。

　　行业新闻：

　　1、统计局表示，6月一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，二线城市有所上涨。

　　2、发改委要求，稳步推进产权保护，开展重点领域知识产权专项整治行动。发改委表示，我国有足够的政策空间来应对世界经济不确定性冲击；下半年要增强宏观经济政策的灵活性，争取吸引更多外资；将与相关金融监管部门一道，精准推动降准资金参与市场化债转股；加快优质煤炭产能释放，保障煤炭供应。

　　3、全国性187条网贷备案验收细则或将于7-8月出台。银保监会召开互金内部会议，要求尽快推出网贷备案，专项整治目标是去伪存真。

　　4、监管层进一步收紧房企融资，禁止公司债与票据互还。

　　5、国资授权经营方案正在报批，将推进运营公司基金系建设。

　　6、深交所表示，对触及退市条件的公司，出现一家，退市一家。

　　7、监管部门向各地保监局及各财险公司下发通知，拟开展信保业务专项自查行动。

　　8、监管层限制港股内房企发行熊猫债。

　　9、央行17日大动作：1500亿净投放给出利率下行重要信号。

　　10、杭州楼市新规，自持商品房屋对外出租单次租期不得超过10年。

　　11、部分期货公司现货子公司透露，商品类场外期权自7月18日起将恢复私募主体及私募产品开户，但个股类场外期权对私募仍暂停开户。

　　公司新闻：

　　1、宁德时代(300750,股吧)公告，华晨宝马有权对公司进行股权投资，投资上限28.5亿元。

　　2、华夏幸福(600340,股吧)深圳公司空转近半年，已有前政府官员离职。

　　3、万科A(000002,股吧)17日出现两笔折价大宗交易，机构卖出6.3亿元。

　　4、中兴通讯(000063,股吧)全面解禁首日收获中国移动订单。17日，中兴通讯再度涨停，近4日3板。深股通席位抢筹中兴通讯，净买入近5000万元。

　　5、凤形股份(002760,股吧)回应操纵股价报道称，当事人对文章部分内容知情。此前，《华北第一操盘手操盘路径曝光，凤形股份股价“雪崩”内幕起底》一文在市场上引发关注。

　　6、片仔癀(600436,股吧)上半年净利6.19亿元，同比增43%。

　　7、兆新股份(002256,股吧)获深圳宝信举牌，持股5%。

　　8、深交所公告称，严格落实退市主体责任，对烯碳股票予以摘牌。

　　9、华大基因(300676,股吧)连续2日一字跌停，公司高管拟增持不超或不低于3000万元。此外，华大基因与举报方名誉权案中止审理。

　　10、证监会北京监管局因保千里研报对民生证券出具警示函。

　　11、深交所向长生生物(002680,股吧)下发关注函，要求详细测算疫苗停产对生产经营的影响。

　　12、报喜鸟(002154,股吧)获股东吴志泽及一致人吴婷婷、上海金纱再次举牌，持股达20%。

　　13、5家企业首发申请7月17日上会，宇信科技、昂利康、华培动力获得通过，凯金能源、申昊科技被否。

　　二、【合肥长鑫DRAM正式投片 国产存储跨出重要一步】

　　国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片，产品规格为8Gb LPDDR4，这是国产DRAM产业的一个里程碑，加上早前宣布在3D NAND Flash取得进展的长江存储，国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破，为推动存储国产化掀开了重要一页。

　　动态随机存取存储器（DRAM）因为其应用的广泛性和重要性，是电子产品必不可少的一种重要半导体元件。据IHS Markit数据，2017年全球DRAM市场规模为722亿美元，较2016年增长74%。2020年全球存储器市场规模将达1000亿美元。目前全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分，但国内几乎处于空白。业内认为，此次合肥长鑫DRAM正式投片，中国企业开始打破垄断，打造自主可控存储芯片，相关公司有望受益国产化进程。

　　兆易创新(603986,股吧)（603986）与合肥长鑫合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器（含DRAM等）研发项目。太极实业(600667,股吧)（600667）控股子公司十一科技2016年中标合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目。

　　三、【陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力 MDI行情有望提振】

　　近日，陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力；据行业了解，此次不可抗力是陶氏美国的装置，光化装置问题，产能33万吨，占行业产能4-5%。此外，万华博苏化学位于匈牙利的年产27万吨MDI装置将于7月中旬至9月底进行长期检修。在此期间，万华在中国MDI工厂将会向欧洲调货，以尽量保证当地客户的正常需求。

　　深入7月，部分地区环保进入尾声、MDI市场逐渐进入旺季，下游工程需求将有所恢复。再者，未来2个月，万华将向欧洲输送货物，国内市场供给将减少，或形成供应偏紧局面（2017年MDI全球产能为848万吨，博苏检修产能占比3.2%）。以上消息刺激之下或将有力提振MDI价格。

　　万华化学(600309,股吧)（600309）全球最大的MDI供应商，站在全球角度，万华产量最大占比超过25%且成本大幅领先，未来3-5年MDI新增供给中万华占比超过80%。氯碱化工(600618,股吧)（600618）旗下联恒异氰酸酯现有粗MDI装置规模为24万吨/年，亨斯迈聚氨酯现有MDI精制装置规模为16万吨/年。

　　四、【8月国务院新一轮督查开始 波及造纸行业】

　　近日，国务院发布关于开展2018年大督查的通知。对全国31个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团开展督查。通知中强调了六大督查工作重点，其中重点强调强化土壤污染管控和修复，加快推进垃圾分类处理，强化固体废物污染防治情况。此外消息面上，环保督查和废纸进口管控下，近日多家龙头纸企停机检修。

　　机构分析，18年进口废纸量大幅减少将是大概率事件，国废供需失衡将推动国废价格的上涨，从而推动下游成品纸价格的上涨。成本端压力将挤出部分中小企业，行业集中度将持续提升；而龙头企业成本优势明显，且转嫁能力强，盈利能力有望进一步提升。

　　公司方面，太阳纸业(002078,股吧)(002078)拥有海内外林浆纸一体化项目的造纸龙头；山鹰纸业(600567,股吧)(600567)拥有再生纤维收购渠道、包装原纸生产、纸箱业务的造纸龙头，拥有外废回收渠道以及国内一体化废纸回收系统。

　　五、【东盟博览将于9月召开 行业公司受关注】

　　第15届东盟博览会将于9月12-15日在广西南宁举办，会议主题“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”。中国—东盟博览会是至今为止国内惟一以中国－东盟自贸区合作为主题的国家级国际经贸盛会，也是惟一由11国长期在中国共办的展会。中国和东盟各国领导人将高规格出席本届东博会。

　　机构分析，数据显示，2017年中国—东盟贸易额达5148亿美元，同比增长13.8%。其中，中国向东盟出口2791亿美元，同比增长9%；进口2357亿美元，同比增长20%。

　　公司方面，北部湾港(000582,股吧)(000582)公司运营管理的广西北部湾港地处华南，西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海24个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道。五洲交通(600368,股吧)(600368)地处广西，以公路板块为核心，业务涉及物流，电商，金融等。

　　六、【PCB市场迎来涨价潮 行业逐步进入旺季周期】

　　据媒体报道，从7月份开始，包括欧姆威电子、建滔集团在内的各大PCB大厂纷纷发布涨价通知，称受环保限产及覆铜板、铜箔等原料价格上涨的影响，无奈之下企业选择涨价。据了解，从2017年年底的江苏昆山限排，到珠海、上海限排，再到如今深圳严查，整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面，预计整体幅度在20-30%。

　　PCB大厂自6月以来订单量增长强劲，上下游持续转暖，行业已逐步进入旺季周期。机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代，行业将实现从周期向成长的逻辑转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来，市占率有望进一步提升。

　　深南电路(002916,股吧)（002916）公司PCB中高端领域技术国内领先。沪电股份(002463,股吧)（002463）是国内PCB龙头制造商之一。

　　七、【石墨烯电极材料技术获突破 动力电池能量密度2020或提前实现】

　　从中国高科(600730,股吧)技产业化研究会在京举行的科技成果评价会上获悉，中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破。经测试，改技术能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%，将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%；把负极材料的容量提升40%-45%，将循环1000次后的容量保持率提升35%-50%。

　　点评：这意味着，把石墨烯包覆锂离子正、负极材料技术应用到车用动力电池上，有望提升目前三元锂离子电池单体能量密度（约200瓦时/千克），达到《智能汽车关键技术产业化实施方案》提出的2020年车用动力电池能量密度指标300瓦时/千克的目标。

　　道氏技术(300409,股吧)（300409）子公司昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。南都电源(300068,股吧)（300068）申请了“一种含有铅石墨烯复合材料的铅炭电池负极板”和“一种铅石墨烯复合材料”两项发明专利。

　　八、【欧美股市全线收涨 科技巨头集体攀升纳指续创历史新高】

　　美东时间周二，欧美股市全线收涨，纳指刷新历史纪录高位。科技股集体攀升，谷歌、亚马逊、微软、Facebook等科技股均创历史新高。鲍威尔重申保持渐进加息，美元指数一度升破95整数关口，黄金收跌1%，创一年新低。比特币期货收涨近10%。国际油价方面，WTI 8月原油期货收涨0.03%报68.08美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.45%报72.16美元/桶。