2021年1月19日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　国产特斯拉Model Y交付、增量部件供应商迎机遇

　　我国集成电路产量加速增长、产业高景气有望延续

　　电信设备供应商收入恢复增长、行业投资持续提升

　　宏大爆破产品完成无人机挂飞试验、【杭齿前进(601177)、股吧】预增

　　【上证聚焦】

　　国产特斯拉Model Y交付、增量部件供应商迎机遇

　　1月18日，特斯拉中国制造Model Y在上海正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继Model 3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆。由于此前预定火爆，目前已排到二季度交付。

　　上海证券黄涵虚认为，2020年前三季度，Model Y在美国加州地区累计注册量达9163辆，成为B级SUV产品中最为畅销的车型。国产Model Y横向比较优势突出，有望复制在美国市场的成功，产业链上的增量部件供应商值得关注，如热管理供应商三花智控（002050）、轻量化底盘系统供货商【拓普集团(601689)、股吧】（601689）等。

　　【产业情报】

　　我国集成电路产量加速增长、产业高景气有望延续

　　18日发布的最新数据显示，2020年我国集成电路总产量2613亿块，同比增长16.2%，相比2019年7.2%的同比增速大幅提升。据上证报资讯调研，受到不断增长的需求推动，叠加国外疫情影响，半导体全产业链产能紧俏，高景气度有望贯穿2021全年。可开出新增产能的厂商，有望获得更多市场份额。完成从0到1突破，有望补短板的关键设备及材料也将迎来国产替代机遇。

　　万业企业（600641）的集成电路用离子注入机开始获得正式订单；

　　南大光电（300346）控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过了客户的使用认证。

　　电信设备供应商收入恢复增长、行业投资持续提升

　　MTN咨询公司数据显示，全球电信网络设备供应商在2020年第三季度实现收入556亿美元，同比增长4.7%，结束了此前连续三个季度的下降，主要贡献来自于华为和中兴。预计2021年，全球电信网络资本支出同比增长4%，其中软件部分增长近20%。

　　国盛证券宋嘉吉认为，通信板块此前受到国际局势及去年下半年的5G进度放缓影响，机构配置比例为近8年新低。随着2021年新建基站数明朗，“十四五”新基建提速，中欧贸易协定落地，通信板块市场预期正逐步转暖。

　　看好主设备龙头中兴通讯（000063）、ARPU值出现拐点的中国联通（600050），以及布局SIP+VCS+云终端配件的亿联网络（300628）等公司。

　　【公告解读】

　　宏大爆破产品完成无人机挂飞试验

　　宏大爆破（002683）下属子公司广东明华机械有限公司自行投资、自主研制的JK系列某产品在某靶场顺利完成无人机挂飞试验，飞行各项技术指标符合大纲要求，试验取得了圆满成功。该产品为公司JK系列产品之一，是一款机载对地攻击导弹。

　　道道全将获副总经理增持

　　道道全（002852）副总经理吴康林计划在未来6个月内增持25万股至50万股。

　　浙富控股等拟回购股份

　　浙富控股（002266）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过6.60元/股。

　　金盾股份（300411）拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过10元/股。

　　【丽鹏股份(002374)、股吧】（002374）拟回购1087.95万股至2175.9万股，回购价格不超3元/股。

　　科伦药业（002422）控股股东提议回购5000万至1亿元，回购价格不超过24元/股。

　　东方日升拟投建光伏电池及组件项目

　　东方日升（300118）拟在常州东方日升原有厂区内，建设年产4GW以上新型高效光伏电池及6GW以上新型高效光伏组件项目。该项目计划总投资约52.8亿元，占地面积348亩左右。

　　隆基股份拟投建单晶电池项目

　　隆基股份（601012）拟由控股子公司投资约80亿元（含流动资金），在陕西省西咸新区泾河新城投建年产15GW单晶电池项目，计划在2022年投产。

　　【应流股份(603308)、股吧】拟投建核能材料项目

　　应流股份（603308）拟在合肥经开区内投资先进核能材料自主创新及产业化、重大装备及关键零部件研发产业化项目，项目总投资13.2亿元。

　　【财报快递】

　　杭齿前进等全年业绩预增

　　杭齿前进（601177）预增320%至370%，因风电产品销售收入实现翻倍增长，船用产品产销规模扩大。

　　韦尔股份（603501）预增426.17%至533.55%，因受到市场需求驱动以及不断推出新产品。

　　华润微（688396）预增130%至140.03%，公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高。

　　凯伦股份（300715）预增100%至130%，公司主营防水材料销售。

　　拓尔思（300229）预增90%至110%，在数字政府、媒体融合、网络空间舆情分析、金融大数据等重点领域，继续取得了较高的营收增长。

　　东方电缆（603606）预增96%，海缆系统及海洋工程业务增长尤为明显。

　　莱宝高科（002106）预增50%至60%，因中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长，产品销售毛利大幅增加。

　　景兴纸业（002067）预增50%至80%，因工业包装用纸和生活用纸吨纸毛利高于上年。

　　【资金观潮】

　　两机构席位买入振华科技

　　18日交易公开信息显示，振华科技（000733）获两家机构席位合计买入4765.74万元，占全天成交总额的5.30%。

　　银河证券认为，公司主业高度聚焦于核心业务新型电子元器件，去年前三季度业绩仍一定程度地受到不良资产减值的影响。目前对深圳通信的资产减值已全部计提，未来或将轻装上阵，业绩增长有望换档提速。

　　【交易闹铃】

　　两只新股及一只可转债19日申购

　　泰坦股份（003036）发行价5.72元，申购上限1.6万股，主营纺织机械制造。

　　科创板新股富淼科技（787350）发行价13.58元，市盈率20.14倍，申购上限7500股，主营水处理材料生产。

　　金陵转债申购代码370651，正股金陵体育的最新股价高于转股价。