2022年4月7日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　＞192商用放号已到冲刺阶段 广电系关注度升温

　　＞华为支付已上线数月 相关合作公司有望受益

　　＞政采苗将成历史 广东发布“先打后补”新规

　　＞年内最高涨幅近三成 防水材料后续仍被看涨

　　【中证视点】

　　192商用放号已到冲刺阶段 广电系关注度升温

　　近日，中国广电启动了5G USIM卡采购项目，采购预估数量为2000万张。本招标项目为中国广电5G标准普通USIM卡采购项目，招标人为中国广播电视网络集团有限公司。采购内容为中国广电5G标准普通USIM卡，采购预估数量为2000万张。此次的USIM卡采购，无疑是吹响了广电放号的号角。

　　此前，中国广电在江苏、河北、四川、河南、湖南、海南等省级节点均已分别启动建设。南部大区节点也已在广州开始建设。另据了解，陕西【广电网络(600831)、股吧】(600831)传媒（集团）股份有限公司宣布已于3月26日在西安永兴坊部署开通的700M和4.9G双基站下，打通了“192”号段跨省呼叫和陕西省内首呼，标志着中国广电5G网络陕西节点建设取得了阶段性成果。同样在近期，北京市域内涉及700MHz频率的地面数字电视台站顺利完成迁移，提前完成了北京市域频率迁移工作任务。这是中国广电移动业务开网放号的重要前提。

　　在网络能力及信号覆盖方面，“第四大运营商”广电已完全具备向用户提供移动通信服务能力。据报道，中国广电将在5月17日正式运营192手机号段，并投入商用。随着时间的临近，广电“第四大运营商”的关注度也越来越高。

　　广电系上市公司将受益广电网络(600831)“全国一网”整合和广电5G一体化建设加速推进。歌华有线(600037)营业厅5G改造及相关宣传工作正在筹备中；【广西广电(600936)、股吧】(600936)中国广电5G核心网广西节点建设完成；华数传媒(000156)2021年10月在互动平台表示，公司已启动广电5G杭州试验网建设和华数广电5G丽水试点。

　　【热点聚焦】

　　华为杀入支付战局 相关合作公司有望受益

　　据媒体报道，华为支付已经上线数月，正在进行推广。目前华为支付已覆盖了华为系应用和部分第三方应用，包括华为音乐、华为视频、华为主题、华为云空间、华为阅读、华为钱包以及芒果TV、有道云笔记、PP视频等，消费者在华为钱包内点击华为支付，可以看到在一些应用首绑银行卡支付可享立减优惠。

　　据了解，华为支付是华为终端设备的移动支付和电子钱包服务，集成在华为钱包应用中，可以应用在公交出行、绑定银行卡支付、HUAWEI AIPASS、电子证件等。提供与Apple Pay、Samsung Pay、Mi Pay等类似的服务。资料显示，华为在去年3月25日拿下第三方支付牌照，为进军支付领域扫清障碍，成为继小米之后第二家拥有支付牌照的手机厂商。

　　相关公司中，正元智慧(300645)此前在互动易平台表示，公司正积极与华为进行对接，研发支持“华为支付”的相关技术，未来会在相关场景的产品中应用；【科蓝软件(300663)、股吧】(300663)与华为保持着良好的合作关系，特别是eID可用在支付场景的身份认证，共同构建了基于华为手机的eID和数字钱包的移动支付应用场景，未来在华为支付领域应有合作机会。

　　【信息追踪】

　　政采苗将成历史 广东发布“先打后补”新规

　　近日，广东省农业农村厅发布《广东省2022年动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革工作方案（试行）》。7个地市规模养殖场全面实行“先打后补”，列入试点范围的规模养殖场，不再申领政府免费强制免疫疫苗。《方案》立足动物防疫新发展阶段，坚持人病兽防、关口前移，完善动物疫病强制免疫补助政策机制。《方案》表示，在前期试点的基础上，稳步扩大试点范围，广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门等珠三角7个地市规模养殖场全面实行“先打后补”。据悉，本年度直补畜禽强免病种和种类包括高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等三大病种。

　　点评：农业农村部2020年11月发布关于进一步落实和完善动物疫病强制免疫补助政策实施机制通知，目标定于：2022年全国所有省份的规模养殖场户实现“先打后补”，年底前政府招标采购强免疫苗停止供应规模养殖场户；2025年，逐步全面取消政府招标采购强免疫苗。目前我国农业部强制免疫畜禽疫苗品种为口蹄疫疫苗、高致病禽流感（H5+H7）疫苗。由于目前政采苗价格较低，预计未来全面取消政府招标，口蹄疫和高致病禽流感（H5+H7）疫苗市场规模有望扩大。

　　另外，就短期而言，当前，高致病禽流感疫情袭击北美、欧洲和亚洲的家禽。有消息称，美国农业部正在与其他国家合作研究疫苗方案。禽流感疫情呈高发趋势也会令疫苗股热度升温。

　　建议关注具备口蹄疫疫苗和高致病禽流感疫苗生产资质企业瑞普生物(300119)、【天康生物(002100)、股吧】(002100)等。

　　【产业观察】

　　欧美加大对俄制裁 关注化工龙头机会

　　4月5日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会当天提出对俄罗斯实施新一轮制裁的方案，包括禁止从俄进口煤炭和禁止俄船只进入欧盟港口等。新一轮制裁方案需要欧盟27个成员国一致通过。同日，美国白宫发言人普萨基表示，美国将于6日宣布对俄罗斯发起新制裁，涉及俄政府成员、金融机构和企业。另据美国媒体5日报道，美国财政部正在计划采取行动，禁止俄政府通过其在美国的银行账户用美元支付其债务。目前，俄罗斯面临4月份到期的多个债务支付项目。

　　欧洲化工产业在全球化工品供应体系中处于重要地位，全球大型化工企业如巴斯夫、拜耳、阿托菲纳、BP、壳牌、阿克苏诺贝尔等均集中在欧洲。当前欧美对俄罗斯的新一轮制裁或将导致欧洲能源供应更加紧张，若欧洲能源供应出现严重短缺，则会影响化工装置生产的连续性，从而导致部分欧洲产能暂停生产，届时预计将形成全球性供需缺口，建议关注国内化工龙头的投资机会，如新和成(002001)、华鲁恒升(600426)等。

　　年内最高涨幅近三成 防水材料后续仍被看涨

　　近期，由于国际原油价格大幅波动，国内化工原材料价格普遍大涨。从防水建材经销商处了解到，3月中旬以来，防水材料市场价格提涨明显，各类防水卷材、涂料等产品价格涨幅普遍超过10%。据不完全统计，2022年以来，东方雨虹(002271)、三棵树(603737)防水、北新防水、亚士防水、西卡蓝盾、雨中情等30多家防水企业纷纷发布涨价函，涨价幅度在10%-30%。目前来看下游对涨价的接受度较好。据悉，经销商已经接到生产厂家通知，后续的产品价格可能还会再涨。

　　防水材料是建筑功能材料的重要组成部分，其应用领域十分广泛。除传统建筑物屋面、地下、外墙及室内外，防水材料在高速公路、铁路的桥梁隧道、城市道路桥梁、地下管廊等市政工程和地下铁道等交通工程；以及水渠、水库、水利发电站等水利工程中的用量巨大。据中国建筑(601668)防水协会发布的数据，2021年全国防水材料产量合计约为40.92亿平方米，同比增长约8.41%。去年12月，中央经济工作会议定调2022年经济以稳为主，并适度超前开展基础设施投资，明确提出支持水利、市政和新型基础设施的建设。近日，国常会再度提及水利工程投资，全年水利投资可完成约8000亿元。

　　国家加大对基建工程的投资，以及地产政策暖风频吹，势必拉动防水材料的需求，将为防水材料企业带来更多产业红利。可关注东方雨虹(002271)、北新建材(000786)等。

　　【行业动态】

　　千寻位置月调用次数破千亿 或将领跑时空智能新赛道

　　千寻位置6日公布数据显示，截至2022年3月，千寻位置北斗高精度时空服务的每月调用次数超过1000亿次，累计服务全球超过11亿人，总服务次数超过2兆次，服务覆盖全球超过230个国家和地区。从用户规模而言，千寻位置已成为全球最大的时空智能服务提供商。细分来看，每月千寻位置处理的北斗加速辅助定位服务请求超过600亿次，实时厘米级和实时亚米级北斗高精度定位服务请求超过480亿次。每天千寻位置处理位置数据近40亿。

　　千寻位置成立于2015年，公司基于北斗卫星系统（兼容GPS、GLONASS、Galileo）基础定位数据，利用遍布全球的地基增强站网、自主研发的定位算法及大规模互联网服务平台，能提供厘米级定位、毫米级感知、纳秒级授时的时空智能服务。目前，国产安卓手机都基本标配千寻立见（FindNow）北斗加速定位服务，高通、联发科、展讯等手机芯片也集成了这项服务。华为、小米、OPPO等多款手机还应用了千寻位置实时高精度定位服务。小鹏、高合、广汽等40多款智能驾驶汽车也正在陆续上路。

　　目前，千寻位置已经建立2800多座北斗地基增强站，总用户超过10亿，覆盖230多个国家和地区，形成国家北斗地基增强系统“全国一张网”。

　　上市公司，大众交通(600611)拟1.2亿元投资私募基金，以投资千寻位置网络；移远通信(603236)与千寻位置、ST推出融合定位模组。这是

　　全球首款车规级双频高精度卫星及惯性导航融合定位模组，能够为智能汽车提供精准定位服务；中海达(300177)已成功开发基于北斗的星基增强实时高精度定位服务系统公司的北斗+精准定位装备产品已支持“全球精度”服务。公司互动平台表示，与千寻位置就北斗地基增强系统技术有一定的交流。