2022年7月15日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　中石化签署氢能产业链合作协议 产业规模化将提速

　　国家电网加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

　　苹果积极备货新款iPhone 产业链或迎来基本面拐点

　　【投资聚焦】

　　~中石化签署氢能产业链合作协议 产业规模化将提速

　　14日举行的氢能应用现代产业链建设推进会暨高质量发展论坛上，中国石化(600028)方面分别与河南机场集团、宝武清洁能源公司、【一汽解放(000800)、股吧】(000800)公司、上海重塑、中国氢能联盟等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链、推动氢能产业高质量发展。

　　2022年以来，氢能车销量同比增长强劲，燃料电池示范应用城市群还在不断扩容。广发证券(000776)代川表示，当前处于氢能产业链未发展成熟，规模较小的阶段，氢燃料与系统的成本皆较高，产业发展对于政策推动的依赖性较大。未来随着产业技术发展，规模化之下有望迎来成本的下降，逐渐形成由市场力量主导的良性产业发展，成为我国能源的重要组成部分。

　　公司方面，华电重工(601226)持续推进海上风电+制氢探索，重点围绕新型无机隔膜电解水制氢装置等开展科技攻关；【冰轮环境(000811)、股吧】(000811)已掌握液化、输运、加氢压缩机、空压机、氢循环泵领域的核心技术，性能达到国际先进水平。

　　【投资精选】

　　~国家能源局数据显示，6月份全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%。其中第二产业用电量4949亿千瓦时，同比增长0.8%。

　　~4只碳中和ETF将于19日集中上市，合计募集规模为126.36亿元。截至12日，其权益投资仓位介于1.94%至10.57%之间。

　　~14日，中石化所属企业与宝武清洁能源公司、一汽解放(000800)公司等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链。

　　~多家银行表示，停工项目涉及住房贷款占比小，风险可控。如工商银行(601398)截至6月末个人住房贷款余额6.36万亿元，停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元。

　　~14日，北向资金净卖出9.17亿元。迈瑞医疗(300760)、比亚迪(002594)、药明康德(603259)净买入额位列前三，分别为3.05亿元、2.42亿元、2.11亿元。

　　【产业情报】

　　~国家电网加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

　　国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。

　　国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。特高压方面，南阳—荆门—长沙等特高压工程建设全力推进，川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流和金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等工程抓紧开工。

　　电网投资加快落地，将给相关设备和零部件产业迎来发展机遇。中国西电(601179)主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、直流输电换流阀等；【保变电气(600550)、股吧】(600550)主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器。

　　~苹果积极备货新款iPhone 产业链或迎来基本面拐点

　　据供应链消息，由于销售旺盛，苹果iPhone 13和iPhone 13 Pro在今年7月的出货量比去年同期高出三分之一。关于即将在9月亮相的iPhone 14系列，苹果也向供应商下达了超出原本预估的订单数量，这初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。

　　另据媒体报道，深圳富士康iDPBG事业群正在火热招聘，目前内部推荐奖金为每人5280元，而6月底该项奖金为每人3480元。iDPBG事业群是富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门。

　　国信证券(002736)认为，二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性，三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正在迎来基本面拐点。

　　公司方面，恒铭达(002947)深耕精密功能件领域多年，苹果基本盘稳固；【裕同科技(002831)、股吧】(002831)3C包装业务收入中，A客户贡献约50%，为核心客户。

　　【公告解读】

　　~德昌股份子公司获项目定点通知

　　德昌股份子公司被采埃孚选择作为其某国内整车厂的EPS转向系统电机的零部件供应商。该项目生命周期为4年，预计2023年8月开始量产。

　　~中鼎股份(000887)产品获项目定点书

　　中鼎股份(000887)成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商，项目生命周期为7年，总金额约为7.67亿元。

　　~南都电源(300068)中标储能电池系统采购项目

　　南都电源(300068)子公司南都能源被确认为运达股份(300772)储能电池系统采购项目的预成交单位，中标项目合计容量为100MWh，合计金额约1.27亿元。

　　【财报快递】

　　~巨化股份(600160)等上半年业绩预增

　　巨化股份(600160)预增725%-908%，因能源原材料价格同比上涨支撑和行业供需状况同比改善影响，产品价格同比总体上涨。

　　赣锋锂业(002460)预增408.24%-535.30%，因市场对锂盐产品的需求持续增长，锂盐价格维持在较高水平。

　　顺丰控股(002352)预增220%-240%，因坚持差异化竞争，产品结构逐步调优，低毛利产品件量同比减少等。

　　比亚迪(002594)预增138.59%-206.76%，因集团新能源汽车销量增长势头强劲，市场占有率遥遥领先，同比实现迅猛增长，推动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。

　　万顺新材(300057)预增531.54%-586.45%，因铝箔下游市场需求旺盛，以及孙公司安徽中基一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目产能释放。

　　凯莱英(002821)预增282.99%-305.97%，在大订单效应、产能释放带动下，小分子业务爆发式增长。

　　中科三环(000970)预增224.88%-276.87%，因加大市场开拓力度，订单同比有所增长，产品价格同比有所提高。

　　江丰电子(300666)预增145%-175%，因在超高纯金属溅射靶材领域的长期研发和装备投入，产品进入5nm先端工艺，得到了国际一流客户的认可，在全球的市场份额不断扩大。

　　昭衍新药(603127)预增121.8%-161.8%，因进一步提升产能利用率，苏州昭衍新增产能发挥了积极作用，保证了在手订单的高效完成。

　　晶澳科技(002459)预增124.28%-152.32%，因光伏组件出货量同比实现较大幅度增加，本期产品价格上涨。

　　TCL中环预增92.57%-106.08%，因半导体材料业务产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量持续攀升。

　　牧高笛(603908)预增112.12%左右，因国内露营装备市场需求旺盛，公司自有品牌的露营装备及周边销售渠道收入高速增长。

　　兆易创新(603986)预增93.46%左右，因持续优化产品结构、客户结构，继续提升工业、汽车等领域营收贡献。

　　上机数控(603185)预增83.65%-95.42%，因已投资的单晶硅业务全面达产，产能顺利释放，并且保持较好的产能利用率及产销率。

　　长城汽车(601633)预增50.2%-67.2%，因公司优化产品结构，单车售价上升、毛利及毛利率增长，以及汇兑收益增加。

　　【资金观潮】

　　~两机构席位买入普瑞眼科

　　14日，普瑞眼科获两家机构席位合计买入2484万元，占全天成交总额的4.64%。华金证券认为，随着消费者眼保健意识不断加强及生活水平提高，眼科医疗需求持续快速增长。普瑞眼科重点投入屈光项目领域，募投项目长春普瑞眼科医院也将购置飞秒激光角膜屈光治疗机等先进眼科医疗设备，有望逐渐在该领域形成独特优势。

　　【机构调研】

　　~天赐材料(002709)表示，在电解液长协下，尽管原材料价格有所波动，公司仍然保持着稳定的电解液毛利水平，且随着新型电解质LiFSI放量，高毛利产品占比有所提升，盈利能力持续稳定。预计年产15万吨锂电池材料改扩建项目中的年产9万吨液体六氟磷酸锂装置及年产30万吨磷酸铁项目（一期）均会在今年三季度投产，四季度会有部分产能释放。

　　~深城交表示，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，对促进行业发展有积极作用。公司目前在智能网联方面的主要技术包括智能路侧设施设备、边缘端感知融合、车路协同管控、智能网联仿真等。

　　~通裕重工(300185)表示，公司作为风电关键核心部件供应商，已为部分客户进行了铸造主轴的量产。公司向东方电气(600875)提供的13MW机架产品，助力亚洲单机容量最大的13MW直驱式海上风电机组成功下线，标志着公司在大型海上风电部件制造领域迈出坚实一步。

　　【交易闹铃】

　　~一只新股15日申购

　　西测测试代码301306，发行价43.23元，市盈率59.88倍，申购上限6000股，主营军用装备和民用飞机产品检测。