锂电负极产量连续3个月环比下滑 部分稀土氧化物品种价格上涨
摘要: 据隆众资讯,2021年11月国内负极产量5.85万,环比下跌2.7%,同比上涨24.2%。9-11月,国内负极产量分别为6.4万吨、6万吨、5.9万吨,环比分别下跌7.8%、下跌6.1%、下跌2.5%,同比分别上涨68.2%、上涨58%、上涨24.2%。
锂电负极产量连续3个月环比下滑、供需关系进一步趋紧
据隆众资讯,2021年11月国内负极产量5.85万,环比下跌2.7%,同比上涨24.2%。9-11月,国内负极产量分别为6.4万吨、6万吨、5.9万吨,环比分别下跌7.8%、下跌6.1%、下跌2.5%,同比分别上涨68.2%、上涨58%、上涨24.2%。负极产量连续3个月环比下滑,且同比增速放缓,石墨化紧缺持续验证。
目前内蒙地区乌兰察布目前所有的石墨化项目不再审批和报备,明年1-3月冬奥会期间华北地区限电力度有望进一步加大。四川地方的项目进展低预期,预计在2022年三季度或者四季度才能陆续投产,其他新的石墨化选址地区像贵州和新疆等,已投产企业进展顺利,新的项目审批周期拉长。目前厢式炉报价2.1-2.2万元/吨,坩埚报价2.4-2.5万元/吨,石墨化市场均价2.4-2.6万元/吨。以中端负极材料成本计算,其成本占比已超60%,11月中端、高端产品单吨价格有所调涨。分析师表示,从成本端和供需角度看,此轮负极涨价并不是终点,后续有望进一步调涨。关注一体化布局投产顺利且自供率较高的负极厂商,及具备石墨化新工艺(厢式、连续式)厂商。
中科电气(300035)明年形成石墨化产能9.5万吨,具备厢式炉技术。
璞泰来(603659)现有石墨化产能6.5万吨,明年有望新增5万吨,具备厢式炉技术。
部分稀土氧化物品种价格上涨、行业整合或将提速
百川盈孚数据显示,12月6日,国内部分稀土氧化物品种价格上涨。其中,氧化镨钕、氧化钬较12月3日上涨0.5万元、1万元/吨,报价分别为85.75万元、85.75万元/吨。
同日,中国物流集团正式成立,此前有关部委发言人“点名”物流和稀土两个行业的专业化整合,稀土领域的整合或有望提速。国信证券(002736)认为,新能源车、风电、工业机器人(300024)等领域的快速发展,以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升,都将带动稀土需求大幅提升。近期新能源车产销量持续超预期,带动稀土消费全面爆发,机构预计2025年电动汽车领域氧化镨钕的消费量将超过5万吨。
公司方面,【广晟有色(600259)、股吧】(600259)为广东省稀土龙头;厦门钨业(600549)拥有较多稀土储量。
工信部加强汽车雷达无线电管理、助力汽车智能化
工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》,规定了汽车雷达使用频率(76-79GHz频段)、主要使用场景,明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起,不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。
汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。华安证券(600909)认为,汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级,当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍,技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升,将加速上游相关产业链的成熟。
雷科防务(002413)的77GHz车载高精度毫米波雷达已与相关汽车厂商签订定点合作协议;
德赛西威(002920)的77GHz毫米波雷达已量产并获得自主品牌车企订单。
【亿利洁能(600277)、股吧】(600277):三峡能源(600905)子公司拟18.1亿元受让11.17%股份。
振华股份(603067)拟收购厦门首能科技51%股权,后者拥有锂离子电池用电解液产能。
【川发龙蟒(002312)、股吧】(002312)拟投建10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目。
双良节能(600481)全资子公司双良硅材料(包头)有限公司签订三项长单销售合同。按照最新公布的单晶硅片均价测算,预计2022-2024年三项销售合同金额总计121.44亿元。
信息发展(300469)拟向特定对象发行股票募资不超7亿元,用于北斗自由流建设项目及补充流动资金。
伟隆股份(002871)通过沙特阿美石油公司供应商审核。
金力永磁(300748)1收到日本电产株式会社车载事业本部的《定点通知书》,公司成为其稀土永磁材料供应商。
健康元(600380)拟3亿至6亿元回购股份,用于减少注册资本。
坤彩科技(603826)拟30亿投建新增年产60万吨二氧化钛项目。
石墨化,稀土氧化物