行业龙头迎来市场机遇 国产软件概念股集体走强

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　　5月29日，国产软件概念早盘集体走强，新晨科技(300542,股吧)涨停、同洲电子(002052,股吧)股价逼近涨停；东华软件(002065,股吧)、信息发展(300469,股吧)、宝信软件(600845,股吧)等多只个股纷纷跟涨。

　　消息面上，5月9日，工信部部长苗圩在“2018智能制造国际会议”上提出建议，加快突破智能制造核心装备及工业软件系统，特别是尽快补齐关键短板装备、基础零部件、系统软件等卡脖子问题。大力培育智能制造系统解决方案供应商，加快打造一批公共服务平台，进一步降低企业发展智能制造的技术门槛和成本。

　　另外，早在4月中下旬，工业和信息化部副部长陈肇雄在全国信息化和软件服务业工作座谈会上指出，要推动高质量发展作为根本要求，紧紧围绕制造强国和网络强国战略目标，扎实做好五方面工作：一是持续推进两化融合创新发展。二是全力做强软件和信息技术服务业。三是进一步推进扩大和升级信息消费。四是加快建设工业互联网平台体系。五是全面提升工业信息安全保障能力。

　　光大证券(601788,股吧)指出，2017 年业绩增速虽短期回调，但净利率改善明显。中国软件(600536,股吧)产业发展平稳，企业级 SaaS 高速成长。云计算为企业级应用( EA) 市场新机遇，催化行业新一轮洗牌。国内工业互联网处市场培育阶段，长期发展空间可观。 板块业绩延续快速成长的确定性高， 市场预计 18-20E 净利润 CAGR= 28%，而 2018 年板块 PE 均值为 19x( 对应 0.7x PEG)， 估值具备较高安全边际。 企业云端转型逐见成效， 打开中长期成长空间将赋予估值向上弹性。重点推荐中国软件国际、金山软件、金蝶国际。

　　平安证券指出，在政策、资金及国产化替代需求下，国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端，建议关注控股长江存储的紫光国微(002049,股吧)、积极拓展DRAM领域的兆易创新(603986,股吧)和指纹芯片设计龙头汇顶科技(603160,股吧)；制造端，建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微(600460,股吧)；封测端，建议关注国内封测龙头长电科技(600584,股吧)；材料端，建议关注国内靶材厂商江丰电子(300666,股吧)。

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