光伏组件大反攻 三只千亿龙头股大涨 推手是则公告？

　　今日上午A股低开后，震荡拉升，盘面上有两个方向引人关注。

　　一是科创次新股概念走势活跃。拓荆科技、经纬恒润、同益中迎来20%涨停，东微半导、华海清科、【时代电气(688187)、股吧】等个股涨幅也较为显着，这些个股半年报业绩均超出市场预期。本周半年报披露进入最后的收官阶段，业绩因子将显得尤其重要。

　　二是光伏组件方向，今日上午逆市上涨。【晶澳科技(002459)、股吧】、晶科能源、天合光能三只千亿市值级龙头股分别上涨4.89%、10.8%、5.06%。

　　截至29日上午收盘，上证指数下跌0.14%，深证成指下跌0.38%，创业板指下跌0.24%。北向资金净流入23.13亿元。

　　　　科创次新股概念活跃

　　今日上午，科创次新股概念走势抢眼。板块中，拓荆科技、经纬恒润、【同益中(688722)、股吧】迎来20%涨停。

　　　　【拓荆科技(688072)、股吧】半年报显示，公司上半年实现营业收入5.23亿元，同比增长364.87%；归母净利润为1.08亿元，较去年同期实现扭亏为盈。从单季度来看，公司二季度营业收入为4.157亿元，归母净利润实现1.20亿元，同比分别增长658.42%、1336.55%。

　　经纬恒润半年报显示，公司上半年实现营业收入16.70亿元，同比增长21.24%；归母净利润为1.00亿元，同比增长266.30%。其中第二季度，公司营业收入为9.62亿元，同比增长48.12%；归母净利润为1.32亿元，同比增长2745.62%。

　　同益中半年报显示，公司上半年实现营业收入2.82亿元，同比增长81.91%；归母净利润7530.93万元，同比增长151.69%。

　　浙商证券表示，A股存在一个经常被忽视的规律，即次新股是每轮大行情的主力军。逻辑在于，次新板块是各阶段产业更迭在权益市场的映射，代表了每个阶段最具时代感的产业风口。进一步结合科创板的硬科技定位，科创板次新股将是其中的领头羊。

　　光伏组件方向集体反攻

　　前段时间，受“通威低价中标”一事影响，光伏组件方向的几只个股股价大幅波动。今日上午，光伏组件方向的晶澳科技、晶科能源、天合光能等集体反攻。其中，晶科能源上涨10.8%，最新市值为1765亿元。

　　上周五晚间，特变电工公告超级大单，公司控股子公司新特能源公司与晶科能源公司签署了《战略合作买卖协议书》，晶科能源公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅33.6万吨，协议总金额预计约903.33亿元。

　　晶科能源半年报显示，上半年营业收入334.07亿元，同比增长112.44%；归属于上市公司股东的净利润9.05亿元，同比增长60.14%；扣非净利润8.03亿元，比去年同期增长299.2%。

　　公司还表示，报告期内经营业绩增长主要来源于公司组件销售增长。上半年，晶科能源共向全球销售了18.92GW光伏产品，其中组件约18.21GW，规模处于全球领先水平。2022年第三季度，公司组件出货预期为9GW-10GW.

　　业内人士表示，从产业链供给看，今年四季度多晶硅供应有望放量。上游原材料价格见顶信号明确，后续产业链价格下调，将显着刺激光伏投资需求，行业景气度将持续。

　　长江证券表示，需求端和供给端趋势共振，光伏行业旺季将至。需求端，国内地面电站的建设速度预计加快，欧洲夏季假期过后同样迎来装机旺季；供给端，瓶颈的硅料环节，产能逐步提升且价格趋于高位平稳，电池新技术产能逐步进入加速投放期。供需共振，行业整体景气向上明确。

　　该机构还表示，当前时点坚定看多光伏，继续首推一体化企业及逆变器环节。