麦格理：市场对中广核(01816)已过度忧虑 重申跑赢大市评级
来源： 互联网
作者：佚名
摘要： 麦格理称，中广核力(01816)股价近三个月由高位累跌15%，认为市场已过度忧虑其台山G3反应堆压力容器推迟，及使用量较低，并维持对内地核能业正面的看法。该行下调对中广核在2016至2018年盈利预期
麦格理称，中广核力(01816)股价近三个月由高位累跌15%，认为市场已过度忧虑其台山G3反应堆压力容器推迟，及使用量较低，并维持对内地核能业正面的看法。该行下调对中广核在2016至2018年盈利预期2-6%，以反映红沿河4号机组并网时间，由上半年推迟至下半年，及其售价降及用量升的情况，目标价从3.3元降至3.1元(此按现金流折现率作估值)，重申跑赢大市评级。
该行指，因区域用户的不同，预期广东的用电需求将增加，而福建辽宁则较弱，因此将红沿河4号机组并网时间推迟，以降低燃料及维修费用，加上公司正积极参与直销电方面，并已签订14亿千瓦时的销电合约，相当于其红沿河销售的21%，故相信用电量可有所增加。
中广核管理层指，台山核电站的G3反应堆目前测试情况良好，相信可在2017年投入营运;该行相信是市场担心其G3反应堆及低使用量所致，但是该行认为反应过度。
正文已结束，您可以按alt+4进行评论
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
该行,G3,反应堆,推迟,沿河
