大摩：预计吉利(00175)未来30天内股价将下跌 目标价7.5港元
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作者：偏空自主品牌，吉利(00175)股价已反映增长
摘要： 摩根士丹利发表技术研究报告，预料吉利汽车(00175)股价未来30日将下跌，发生机会率将逾80%。该行称，吉利将在今年中国汽车业下行中，处于最脆弱位置，主要因为销售税率由5%上调至7.5%，导致销售增
摩根士丹利发表技术研究报告，预料吉利汽车(00175)股价未来30日将下跌，发生机会率将逾80%。该行称，吉利将在今年中国汽车业下行中，处于最脆弱位置，主要因为销售税率由5%上调至7.5%，导致销售增长放缓。该行亦称，吉利进取的产量扩张将拖累毛利，运动型乘用车(SUV)市场竞争亦令价格及毛利率受压。
大摩又认为，市场对吉利业绩预测非常乐观，导致市盈率高企。若然业绩逊预期，将导致估值被削。该行予吉利目标价7.5港元，评级“减持”。
另外，大摩表示，中国神华(01088) 宣派特别息每股2.51元人民币，令现水平股息高达20厘，认为股份未来15日内会上升，发生机会率将逾80%。以贴现现金流计算，目标价16.8港元，评级“与大市同步”。
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