卓越教育集团(03978.HK)拟发售1.51亿股 预期12月27日上市

　　互联网12月12日丨卓越教育集团(03978.HK)2018年12月12日-12月17日招股，拟全球发售151,400,000股，其中公开发售15,140,000股，国际配售136,260,000股；发售价每股2.20港元-2.90港元；每手1,000股；预期2018年12月27日上市。

　　　　公告显示，根据弗若斯特沙利文报告，按2017年的招生总人次及收益计算，公司分别是华南地区最大及全国第五大K12课外教育服务提供商。公司提供多元化的K12课外教育服务及产品，包括优学项目及英才项目。公司亦提供包括全日制备考项目在内的其他学校科目相关课程。

　　据悉，于2015年、2016年及2017年及截至2018年6月30日止六个月，合共分别约31.3万名、36.6万名、50万名及28.9万名学生就读该公司课程。公司所提供总辅导课时由2015年的约747.2万小时增加至2017年的约1118万小时，复合年增长率为22.3%。截至2017年及2018年6月30日止六个月，提供的总辅导课时分别约为481.4万小时及600.3万小时。

　　截至2016年12月31日止年度，实现客户合约收益8.96亿元人民币；毛利3.76亿元。截至2017年12月31日止年度，实现客户合约收益11.42亿元；毛利4.83亿元。

　　基石投资者为一间于中国成立的有限合伙企业，其基金经理及普通合伙人为专注于教育行业的一间专业私募投资基金，北京几何投资管理有限公司。基石投资者同意促使相关合资格境内机构投资者按发售价认购合共金额约4000万港元的可认购发售股份数目。

　　公告称，所得款项净额将约为3.652亿港元(以发行价中位数计算)。其中约50%用于拓展业务网络；约30%用于寻求战略联盟及收购；约20%用于提高教学质量。