麦格理:升金蝶(00268.HK)目标价至11.4港元 维持“跑赢大市”评级
摘要: 互联网3月18日丨麦格理发表研究报告,预期金蝶国际(00268.HK)2019年收入增长及纯利增长可达24%及40%,并预期2019年云业务继续推动收入按年增长62%,主要受惠于客户数量快速增长和保留
互联网3月18日丨麦格理发表研究报告,预期金蝶国际(00268.HK)2019年收入增长及纯利增长可达24%及40%,并预期2019年云业务继续推动收入按年增长62%,主要受惠于客户数量快速增长和保留率改善。
不过,该行将公司2019及2020年收入预测分别下调3%,以反映核心ERP业务表现疲弱,但期内纯利预测则分别上调11%及10%。
麦格理将金蝶目标价由10.6港元升至11.4港元,以反映云业务增长加快及毛利率改善等因素,维持“跑赢大市”评级。
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