合生创展发行5亿美元优先票据 用于项目投资

　　6月21日，合生创展集团(00754.HK)发布发行于二零二二年到期的5亿美元7.5%优先票据，公告显示，合生创展集团与初步买家于2019年6月20日于交易时段后签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议。优先票据将不可转换为公司股份。

　　而此次发行的优先票据价格为优先票据本金额的100%，年利率为7.5%。

　　(图片来源：合生创展公告)

　　众生创展集团表示，此次发行优先票据的理由是董事认为发行优先票据将能让本公司获得国际投资者的长期融资，使其资本结构得以改善，故对公司而言将属有利。而这笔资金将用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

　　根据公告，目前初步买家有中金公司、滙丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融、星展银行、东亚银行有限公司、农银国际及【东方证券(600958)、股吧】(香港)。同时表示，由于认购协议不一定完成，公司股东及潜在投资者在买卖股份时务请审慎行事。

　　同时，合生创展集团还作出承诺，倘公司出现控制权变动(定义见契约)且评级下调，公司须作出收购要约，以相等于优先票据本金额101%的价格购回优先票据，另加购回日(但不包括该日)累计未付利息。

　　(图片来源：合生创展公告)

　　据悉，合生创展集团有限公司(合生创展)，成立于1992年，并于1998年在香港联交所主板上市，是一家致力发展住宅地产、商业地产、酒店地产、旅游度假产业和物业管理产业等泛地产事业的大型综合性企业集团。

　　（文章来源：资本邦）