心通医疗-B(02160.HK)拟全球发售约2.056亿股 引入高瓴等多家基石

　　互联网 1 月 26日丨心通医疗-B(02160.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.056亿股股份，其中香港发售股份2056.2万股，国际发售股份约1.85亿股，另有15%超额配股权；2021年1月26日至1月29日招股,预期定价日为2021年1月29日；发售价每股发售股份11.10港元-12.20港元，每手买卖单位1000股，入场费约12322.9港元；摩根大通、花旗及【中金公司(601995)、股吧】为联席保荐人，预期股份将于2021年2月4日于联交所主板挂牌上市。

　　公司是一家中国医疗器械企业，专注于心脏瓣膜疾病领域创新的经导管及手术解决方案的研发和商业化。公司的使命是持续创新，为心脏瓣膜疾病患者提供能改善其生活质量的最佳普惠医疗解决方案。公司自主研发的第一代经导管主动脉瓣植入(“TAVI”)产品VitaFlow，于2019年7月获国家药监局审批并随后于2019年8月在中国进行商业化。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后可行日期，有五款TAVI产品在中国获批准或商业化，其中，VitaFlow是首款使用牛心包作为瓣膜组织的产品。

　　公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1.25亿美元(或约9.69亿港元)可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为11.65港元(即本招股章程所载示意性发售价格区间的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为8318.4万股，相当于全球发售项下发售股份的约40.5%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.5%(假设超额配售权未获行使)。 基石投资者包括CPE Greater China Enterprises Growth fund、Hillhouse Funds、Lake Bleu Prime、GIC Private Limited、泰康人寿、Snow Lake Funds、Yi Fang Da Brocade、CDG Group Fund L.P.、Indus Funds、Woodline Master Fund LP、3W Fund Management Limited、Tybourne Funds、WT Funds、华夏基金、PinPoint、以及昆仑集团有限公司。

　　假设发售价为每股股份11.65港元(即本招股章程所述的示意性发售价格区间的中位数)，公司估计将从全球发售获得的所得款项净额约为22.475亿港元。假设发售价为示意性发售价格区间的中位数，公司目前计划将该等所得款项净额30.0%将被分配予公司的核心产品(即VitaFlow II)；3.4%将被分配予公司首款商业化TAVI产品(即VitaFlow)；27.0%将被分配予公司目前产品管线的其他产品；15.0%将获分配用于为通过并购、授权引进或股权投资等方式与包括医疗器械企业及研究机构在内的全球赋能者合作扩展公司的产品组合提供资金；14.6%将用于扩大公司的产能并提高公司生产VitaFlow 及VitaFlow II的能力；及10.0%将用作公司的营运资金及一般公司用途。