国际大行最新评级：瑞银看高快手目标价至430港元！上调吉利汽车目标价36%！

　　交银国际：料富力(02777-HK)2020年业绩保持稳定且估值将获重估首选买入

　　交银国际发布报告，广州富力(02777-HK)在新一年有良好的开局，1月份合同销售总额达到114亿元人民币(下同)，同比增长77%(权益销售额98亿元，增长59%)。2021年全年看，该行预计合同销售增长10%。

　　随着20年12月和21年1月大举偿还在岸和离岸债券，大部分在2021年到期或可赎回的主要债券已经偿还。剩余主要未偿还债务分别在4月和9月到期，而资金大致已经准备就绪。该行估计毛利率在去年小幅下降1个百分点至31-32%，但公司应能完成约900万平方米的交付目标，并实现约13%的净利润增长。

　　该行估计富力2020年业绩保持稳定，估值将在业绩公布后获得重估。重申行业首选买入，目标价13.38港元不变。

　　瑞银：上调吉利汽车(00175)目标价36%至34港元评级“买入”

　　瑞银发布研究报告，将吉利汽车(00175)目标价由25港元调高36%至34港元，维持“买入”评级。

　　报告中称，虽然吉汽股价表现近期强劲，预计仍有进一步上升的潜力。集团母公司与百度在纯电动车平台SEA上有合作，同时与富士康组合资公司生产电动车，虽然直接盈利及亏损与上市公司无关，但认为消息表明专用电池电动车平台的技术领先地位及规模经济。伙伴关系有助分配固定成本，降低吉汽零件采购成本，上市公司可受惠。

　　摩通升银娱(00027-HK)目标价至77港元维持增持评级

　　摩通升银娱(00027-HK)目标价至77港元，维持增持评级。该公司股价现报68.05港元，跌0.80%，成交量258.77万，成交额1.77亿港元。

　　瑞银：快手明年或恢复盈利首予目标价430港元

　　2月9日消息，快手上市后表现理想，并将纳入多项国际指数，带动快手股价升一成，一度重上340港元水平。瑞银首予快手目标价430港元，评级为“买入”，意味潜在上升空间逾2成。该行认为快手平台仅处营收初期，变现水平落后于其他互联网企业，增长前景可期，预计明年有望恢复录得盈利。

　　摩通升美高梅(02282-HK)目标价至15港元增持评级

　　摩通升美高梅(02282-HK)目标价至15港元，增持评级。该公司股价现报12.52港元，涨1.29%，成交量158.28万，成交额1986.86万港元。

　　交银国际：腾讯(00700-HK)微信生态价值长期提升目标价升至873港元

　　交银国际发布报告，腾讯(00700-HK)将于3月24日发布2020年4季度业绩，该行预计收入1333亿元(人民币，下同)，同比增26%/环比增6%，对比市场预期的1323.7亿元，其中预计游戏增39%、社交增22%、金融科技及云增30%、广告增10%。预计调整后每股盈利3.42元，对比市场预期的3.37元。

　　大和：重申中国金茂(0817.HK)优于大市评级目标价下调至3.6港元

　　大和发表研究报告表示，尽管中国金茂(0817.HK)去年部分项目的平均售价较预期中低，而需要为此进行减值拨备，但认为公司业务多元化及正在改善的财务状况，有利公司的长远发展，该行将其目标价由6.7港元下调至3.6港元，重申优于大市评级。

　　摩通升永利澳门(01128-HK)目标价至17港元，评级升至增持。

　　永利澳门近日公布，截至2020年12月31日止年度的经营收益较截至2019年12月31日止年度的66.1亿美元减少68.3%或45.2亿美元至21.0亿美元。永利皇宫、永利澳门、拉斯维加斯业务及Encore BostonHarbor的经营收益分别减少20.4亿美元、16.0亿美元、8.855亿美元及230万美元。

　　中金恢复舜宇光学(02382-HK)目标价225港元，跑赢大市评级。

　　舜宇光学科技昨日公布，2021年1月，手机镜头出货量1.48亿件，同比上升36.1%。车载镜头出货量734.6万件，同比上升53.9%。手机摄像模组出货量6514.8万件，同比上证29.2%。

　　该公司股价现报217.2港元，涨3.43%，成交量150.05万，成交额3.25亿港元。

　　（文章来源：东方财富研究中心）