智云健康(09955.HK)拟全球发售1900万股 引入扬子江香港等基石

　　互联网6月23日丨智云健康(09955.HK)发布公告，公司拟全球发售1900万股股份，其中香港发售股份190万股，国际发售股份1710万股，另有15%超额配股权；2022年6月23日至6月28日招股；发售价将为每股发售股份30.50港元，每手买卖单位100股，入场费约3081港元；摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人；预期股份将于2022年7月6日于联交所主板挂牌上市。

　　集团为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具，所有均围绕着慢病管理。集团一直、并预期在不久的将来继续通过向医院和药店销售医疗用品产生大部分收入。集团通过为医疗价值链上的所有主要参与者(包括医院、药店、制药公司、患者和医生)提供解决方案，期望引领中国数字化慢病管理市场。根据弗若斯特沙利文报告，基于截至2021年12月31日止的中国医院和药店SaaS部署量以及截至2021年透过集团的服务开出的在线处方量，集团是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商。

　　集团提供院内解决方案、药店解决方案及个人慢病管理解决方案。集团的院内解决方案包括销售医疗器械、耗材及药品、医院SaaS及面向制药公司的数字营销服务。集团主要销售医疗器械及耗材，以满足医院对患者慢病管理的需求。集团的医院SaaS产品提高了院内慢病管理的效率和效果。利用集团的医院网络，集团还为制药公司提供数字营销服务，主要针对与慢病管理相关的药物。集团的药店解决方案包括销售医疗器械、耗材、药品及其他类别商品以及集团的药店SaaS。集团向药店出售的医疗用品主要与慢病管理有关，而集团的药店SaaS产品使药店拥有线上开方和配药的能力。集团的个人慢病管理解决方案将医生与患者联系起来，为慢病管理实现院外问诊和处方开具。集团的收益来源包括产品收入及服务收入。集团主要通过销售医院及药店用品以及个人慢病管理产品产生收益。集团亦通过提供数字营销、SaaS及其他服务产生收益。

　　集团已签订基石投资协议，据此基石投资者已同意，在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份，该发售股份可按发售价购买，总额约为4500万美元(约3.53亿港元)。 基石投资者包括Sanofi Foreign Participations B.V、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、扬子江(香港)有限公司 、及Tasly International Capital Limited。

　　假设并无行使超额配股权及概无根据首次公开发售后股份奖励计划发行股份，则集团按发售价每股股份30.50港元估计全球发售所得款项净额约为4.817亿港元。集团拟将此次发售所得款项净额约60%预计将用于业务扩张。集团将继续推行“医院为先”战略，在全国范围内扩大集团的医院网络。集团还将利用集团的医院网络，继续与产业价值链上的更多行业参与者联系，并继续优化和扩大集团的解决方案，以推动客户及用户参与。这些努力将使集团能够扩大集团院内及院外的慢病管理解决方案，更好满足患者的需求，并在集团扩张的同时提高集团的运营效率；约25%预计将用于提高集团的医学知识和技术能力，以加强集团在数字医疗行业的领导地位；约5%预计将用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大集团的生态系统，以补充集团的有机成长战略；及约10%预计将用于营运资金和一般公司用途。