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粮食概念周五下跌1.83% 主力资金净流入-217.13万元
摘要: 国泰君安发研报指,中通快递(02057)Q3实现调整后净利润18.7亿元人民币,同比增长达63%,再超预期。公司Q3快递量同比增长11.7%,超行业6.5pct;快递单票收入同比上升11%;快递单票成
国泰君安发研报指,中通快递(02057)Q3实现调整后净利润18.7亿元人民币,同比增长达63%,再超预期。公司Q3快递量同比增长11.7%,超行业6.5pct;快递单票收入同比上升11%;快递单票成本同比仅上升0.8%。考虑Q3盈利超预期,该行上调2022年归母净利润预测至63亿元人民币(原62),维持2023-24年预测79/95亿元人民币,增速34%/26%/21%。维持目标价329.93港元,相当于2024年26倍PE。维持增持评级。
该行指,中通坚持利润、份额、服务质量的三方平衡,实现总部盈利能力修复与网点稳定性修复,且龙头继续份额提升。预计中通全年份额同比提升将超1pct,Q3份额达22%。Q4旺季快递量峰值平滑,规模不经济减弱,公司针对大件结构性提价,预计Q4盈利表现或好于市场预期,全年业绩高增确定。
另一方面,2022年行业监管明确,行业回归良性竞争。快递行业规模经济显着,长期仍将走向自然集中。中通长期坚持“同建共享”,阶段性休养后加盟商盈利能力与长期信心得以修复,未来将继续份额提升以打造长期竞争壁垒。公司目前PE与A股快递头部企业估值接近,若公司份额持续提升且业绩持续增长,有望催化龙头估值溢价修复。
快递,长期
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