券商聚焦大摩升恒隆地产(00101)目标价6%至17.5港元 维持“增持”评级

　　大摩发研报指，该行将恒隆地产(00101)2023年每股盈利预测下调6%。同时下调对中国房地产销售收入和中国租金收入的预测，部分被较低的融资成本所抵消。维持2024年每股盈利预测基本不变。由于较低的租金收入和较高的债务，该行将远期资产净值估计值下调3%。考虑到中国重新开放后零售前景改善，采用目标折扣为45%（之前为50%），故目标价由16.5港元上调6%至17.5港元。维持“增持”评级。

　　恒隆地产于1月31日发布2022年度全年业绩，22财年基本利润为41.99亿港元，每股盈利为0.93港元，同比下降4%，低于该行预期3%。全年每股派息稳定在0.78港元，符合该行预期。