券商聚焦中信里昂指爱奇艺(IQ.US)跌出机会 升级为“买入”评级
摘要: 中信里昂发研报指,近几个季度,爱奇艺(IQ.US)在基本面和财务状况上取得了令人瞩目的转变。2023年第一季度业绩表现强劲。爱奇艺拥有1.29亿订阅用户,盈利调整后达到10亿元人民币,
中信里昂发研报指,近几个季度,爱奇艺(IQ.US)在基本面和财务状况上取得了令人瞩目的转变。2023年第一季度业绩表现强劲。爱奇艺拥有1.29亿订阅用户,盈利调整后达到10亿元人民币,经营性现金流达到10亿元人民币。
该行预计爱奇艺将保持在优质内容方面的领先地位,并在2023-2025年实现利润复合年增长率超过30%。考虑到即将到来的暑期和下半年的坚实项目储备和股价自2月份高点以来近40%的下跌,投资者可视为有吸引力的入场机会。
基于2024年调整后市盈率12倍计算(与之前的DCF估值相比),调低目标价至7.50美元(之前为8.40美元),预计该股将有59%的上涨空间,升级为“买入”评级。
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