宁德时代最新招股意向书：预计5月30日拟发行不超2.17亿股

　　在获得IPO批文的三天后，刷新了过会记录的“独角兽”宁德时代更新招股意向书，重申拟发行不超过2.17亿股，占发行后总股本比例不低于10%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份，预计发行日期为5月30日，但募资金额并未明确。

　　5月21日晚接近午夜时，备受关注的“独角兽”宁德时代更新了招股意向书，预计发行日期为5月30日，拟发行不超过2.17亿股（217,243,733股），占发行后总股本比例不低于10%。本次全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。

　　5月18日晚，证监会核发了深交所创业板宁德时代新能源科技股份有限公司的IPO批文。4月4日，宁德时代仅用时24天成功过会，超越富士康保持的36天过会纪录。

　　不过根据3月12日报送的招股书，宁德时代拟发行2.17亿股，募资规模131.2亿元。证监会的数据显示，宁德时代与另一家获得批文企业的募资总额不超过60亿，意味着宁德时代的募资规模将大幅缩减过半。

　　据每日经济新闻(博客,微博)，宁德时代成为证监会提出为生物科技、云计算、人工智能、高端制造四大行业中的独角兽企业开通IPO“即报即审”绿色通道新政以来，继富士康和药明康德(603259,股吧)之后第三家获准上市的“独角兽”。虽较最初募资大幅缩水，但50多亿元的预计募资规模仍是创业板新纪录。

　　宁德时代最新招股意向书显示，2015年、2016年及2017年，公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%；净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。

　　业内人士指出，按照宁德时代2017年40亿元的净利润，结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算，宁德时代市值能达到1200亿以上，意味着将超越温氏股份(300498,股吧)成为创业板市值最大的公司。

　　宁德时代主营动力电池系统、储能系统和锂电池材料，动力电池是最主要的收入来源，销量在2017年超过松下及比亚迪(002594,股吧)(002594,股吧)，成为全球第一。公司也在锂电池回收业务方面进行布局，根据天风证券研究院的测算2018年动力锂电回收市场将首次迎来高峰，并在未来三年保持高速增长。

　　据第一财经，似乎拟募资额高的公司在上市前都会经过一轮“大瘦身”。此前医药巨头药明康德的募资额也缩水63%，最近两个月核发批文的14家企业中共有12家募资额出现了不同幅度的缩减。目前，工业富联(601138,股吧)发行估值尚在询价过程中，最终首发募集规模仍存在变数。

　　宁德时代的招股书显示，此次募资将用于湖西锂离子动力电池生产基地项目建设以及研发动力及储能电池项目，招股书中也表明“若此次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决，保证项目顺利实施。”