申购价值分析：N甬金转可转债今日上市
来源： 金投股票网
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：N甬金转转债今日上市N甬金转(113636)可转债信息一览发行状况债券代码113636债券简称N甬金转申购代码754995申购简称甬金发债原股东配售认购代码753995原股东配售认
可转债申购价值分析：N甬金转转债今日上市
N甬金转(113636) 可转债信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113636 | 债券简称 | N甬金转 |
| 申购代码 | 754995 | 申购简称 | 甬金发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753995 | 原股东配售认购简称 | 甬金配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-12-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2890 | |
| 正股代码 | 603995 | 正股简称 | 【甬金股份(603995)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2021-12-13 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月13日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 58.28 | 正股市净率 | 3.96 |
| 债券现价(元) | 133.00 | 转股价(元) | 53.07 | |
| 转股价值 | 109.82 | 转股溢价率 | 21.11% | |
| 回售触发价 | 37.15 | 强赎触发价 | 68.99 | |
| 转股开始日 | 2022年06月17日 | 转股结束日 | 2027年12月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2021-12-31 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-13 | 止息日 | 2027-12-12 | |
| 到期日 | 2027-12-13 | 每年付息日 | 12-13 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-12-13 周一 | 中签号公布日期 | 2021-12-15 周三 |
| 上市日期 | 2021-12-31 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 52549 | |
| 末"六"位数 | 175921,375921,575921,775921,975921 | ||
| 末"七"位数 | 0923093,3423093,5923093,8423093 | ||
| 末"八"位数 | 05237047,25237047,45237047,65237047,85237047,90206715 | ||
| 末"九"位数 | 066203534,117702498,266203534,466203534,666203534,866203534 | ||
| 末"十"位数 | 6143492163 | ||
| 末"十一"位数 | 08505296416 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目 | 117200.00 | 70000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 30000.00 | 30000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-12-09至2021-12-17 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-12-10 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2021-12-10 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2021-12-13 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2021-12-13 | 网上申购配号日 | |
| 6 | 2021-12-14 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-12-15 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-12-17 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-12-29 | 上交所上市日期披露时间 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
