A股夜报：深改委重磅会议！芯片股集体涨嗨 欧洲多家铝厂宣布减产 800亿龙头大涨近8%

　　9月7日A股盘面回顾：

　　三大指数天震荡走高，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.42%，创业板指涨1.19%，沪深两市全天成交额8719亿元。半导体、工业金属、TOPcon电池、工业母机领涨两市，北交所概念、游戏、传媒板块跌幅居前。两市个股涨跌参半，北向资金全天净卖出33.74亿元。

　　一、芯片

　　芯片概念全天领涨，安集科技、国芯科技、万业企业（600641）、【华大九天(301269)、股吧】（301269）、北方华创（002371）等大涨。

　　消息面上，据报道，美国商务部当地时间周二公布其500亿美元美国芯片基金分配计划，为希望获得支持美国国内半导体行业联邦资金的企业提供指导方针。

　　此外，昨日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。芯片半导体为我国还待大力发展的关键技术领域，中金公司（601995）认为该会议再次表明了国家对半导体等基础前沿技术领域的支持态度。

　　外部事件加速设备国产替代进程，半导体设备是景气度最好环节。德邦证券表示，半导体设备公司中报业绩增速亮眼。根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定；盛美上海因为疫情影响，Q1增速较低，但部分延迟的设备在Q2出货，使得Q2增速反弹；拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；【芯源微(688037)、股吧】上半年新签订单同比大幅增长。

　　该机构建议关注设备平台型公司北方华创、中微公司等，以及细分赛道领先公司，包括拓荆科技、芯源微、华海清科、【盛美上海(688082)、股吧】等；关注量测环节的国产公司突破，标的包括精测电子（300567）、中科飞测(未上市)。

　　二、TOPCon电池

　　TOPCon电池再度上涨，万业企业涨停，沐邦高科（603398）、皇氏集团（002329）、帝尔激光（300776）、【海目星(688559)、股吧】、北京科锐（002350）等个股跟涨。

　　消息面上，昨日通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W，3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W，上涨幅度分别为0.8%、0.8%、1.6%。 近期大尺寸电池片供给持续紧张，此前爱旭股份（600732）已经调涨报价，机构预计通威此次调价大概了带动市场价格继续上涨。

　　新技术方面，招商证券认为，当前晶科、钧达TOPCon量产效率在25%附近，已经具备经济性，后续技术升级、规模应用还会进一步加强TOPCon优势，明年溢价会更充分。从供需看，2023年TOPCon产能持续扩张，但有效产出还是相对有限，先发的新电池产能会在单位盈利、出货份额上享受红利。

　　三、金属铝

　　天山铝业（002532）、神火股份（000933）、云铝股份（000807）、焦作万方（000612）拉升封板，南山铝业（600219）、中国铝业（601600）、鼎盛新材等跟涨。

　　铝板块走强，主要受到两方面因素影响，海外方面，近日欧洲能源危机愈演愈烈，这令该地区的一些工厂被迫停工或降低产能。美国铝业公司表示，其挪威的铝冶炼厂产量将削减三分之一；Norsk Hydro ASA也称计划在9月底关闭其在斯洛伐克的铝冶炼厂；Speira GmbH则计划将德国冶炼厂的产能削减一半。

　　国内方面，电力紧张情况下，电解铝企业或将压减负荷。7月以来，受持续高温、干旱、少雨等因素影响，云南省来水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省电解铝运行产能约525万吨，占全国总产能12.7%。券商分析指出，预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象，供给扰动下铝价有望上涨。

　　个股上，安信证券推荐神火股份、天山铝业、南山铝业。神火新疆80万吨产能产量及成本优势稳定，年内或持续受益于煤铝双板块的业绩弹性；天山铝业120万吨产能/年全部位于新疆，成本优势凸出，生产量不受压制并且能完全受益于价格弹性，同时公司快速切入电池箔领域，估值有望显着提升；南山铝业作为电解铝-铝加工一体化龙头，生产壁垒最高的汽车板加工板(22H1高端产品毛利占比21%,三期20万吨投产后汽车板产能翻倍)，印尼200万吨氧化铝加速放量贡献业绩。