全球寡头见底暴涨引领它们大涨

　　1月30日，北上资金全天净买入A股186亿元，为2021年12月9日以来新高。截至今日，2023年1月份的15个交易日中，北上资金已连续14日净买入A股。北上资金1月份累计净买入A股1311亿元。

　　外资持续超预期的买入我在年前专门讲解过（点此查看），核心驱动力驱动力包括：美元指数下行，其次是，经济复苏预期强化支撑人民币汇率强势。春节后，重点关注复苏预期是不是超预期的兑现，如果是外资还会超预期流入。反之...，本期视频有专门讲解。

　　今天行情，就像南方的春天一样，明媚阳光总与寒意相伴随。上涨绝大部分都是超跌轮动反弹，同时也是从左侧转右侧的重要的标志性拐点。具体的方向消费（培育钻石），新能源汽车（智能化、新能源中游）等。前期涨幅多接下来会调整，包括港股也会调整，但这次调整是机会。其实接下来一直到4月算是“混乱期”行情一般终结于4月份的财报季，市场称之为“四月决断”或“一季报分水岭”。

　　特斯拉见底以来上涨超70%，财报超预期，引领A股特斯拉概念跟随，具体引领的方向：

　　轻量化赛道；新能源汽车对轻量化需求增加，从结果上看体现为单车用铝量提升，包括铝三电壳体件、铝车身结构件和底盘副车架等、一体化大铸件等。轻量化赛道逻辑较好，今年铝动力总成件处于放量阶段，业绩兑现性好；铝底盘车身件以及一体化铸件将引来渗透率快速提升的甜蜜期，市场空间大。

　　其次，4680电池等新技术量产有助于特斯拉进一步降本。22年底4680电池产量为1000辆车/周，该项技术的量产可以为特斯拉再降本14%。

　　本期视频重点讲解，特斯拉弹性测算（22年对特斯拉收入在各公司营收中占比52%（底盘/内饰/热管理）三电壳体30%等龙头公司相关的逻辑，详情见视频有图表。

　　结论：前期涨幅过多会调整。趋势交易，赚的是市场参与者的钱，是一个市场以内的博弈因素，投资者争相进化的结果，造成了市场的不断变化，所以投资者又要跟着市场不断的进化。