万科出手！拟定增募资150亿

　　万科发布A股定增预案，拟募集资金不超过150亿元！

　　2月12日下午，万科发布2023年度非公开发行A股股票预案公告，计划向不超过35名的特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%，募集资金将用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

　　万科拟发起A股定增

　　公告显示，2022年，证监会“第三支箭”发出后，万科是最早响应的企业之一。去年12月，万科在2022年第一次临时股东大会上，已审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行的A股数量的20%。此次定增，正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

　　万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

　　值得关注的是，受再融资规则所限，万科第一大股东深圳地铁集团此次未在提前确定的增发对象之列。

　　业内人士分析，从过往情况来看，深圳地铁集团一直很支持万科，但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此，深圳地铁集团作为万科第一大股东但非控股股东，即使有心参与此次定增，也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

　　业内人士分析，随着各类支持政策的相继出台，房地产行业重回支柱产业在政策面已经释放出非常积极的信号。此次万科150亿元定增如能顺利发行，将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。

　　用好“三支箭”

　　为帮助解决民营企业、小微企业的融资困难问题，早在2018年，人民银行会同有关部门从信贷、债券、股权三个融资主渠道推出“三支箭”政策组合，支持民营企业拓宽融资途径。

　　据不完全统计，在信贷领域，万科近期获得了十家银行的意向性融资额度。其中，仅中国银行、交通银行就将分别为万科集团提供不超过1000亿元人民币或等值外币的意向性授信额度，并在房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、个人住房贷款、保函、供应链融资等业务领域深化全方位业务合作。

　　在债券领域，万科则向交易商协会表达了280亿元的储架式注册发行意向，并筹备发行500亿元债务融资工具，用途包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目。

　　随着“三支箭”政策落地，房地产行业的信心逐步回归。在去年12月16日举行的临时股东大会上，万科董事会主席郁亮称：“几个月前，我们曾提到行业出现微光，这几个月下来，我觉得微光正在逐步变成曙光。”

　　郁亮称，当前政策面逐步向好，其向好的力度、广度都超出了行业预期。他认为，这些政策对市场都有正面作用，都是在“房住不炒”的前提下，化解房地产企业流动性问题和促进行业健康发展。

　　来源：·中证网 作者：齐金钊