操盘必读早间版：A股”银十”行情将至？10月反弹看资金反转看经济；存储芯片巨头提价，从第四季度起或将供不应求

　　（一）重要市场新闻

　　1、中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，提出“稳妥有序推进北交所上市公司转板”。在中国证监会统筹指导下，经征集市场各方意见，北京证券交易所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》，现发布实施。主要修订内容包括：一是引导上市公司稳妥启动。二是压实中介机构“看门人”职责。三是进一步理顺转板程序安排。四是强化“关键少数”监管。

　　2、深圳市地方金融监督管理局等多部门发布《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》。其中提出，建设优质创新资本中心和世界一流交易所。支持深圳证券交易所建设更加包容高效的创新支持市场体系，全面实行股票发行注册制，持续完善创业板注册制试点安排，优化创新企业境内发行上市制度，完善创新企业上市培育体系。支持深圳证券交易所塑造高水平创新资本循环机制，完善再融资、并购重组和减持等基础制度，畅通多元化退出渠道，推动更多长期资金入市。

　　（二）宏观新闻

　　1、乘联会发布9月新能源乘用车市场预判，预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。初步测算今年1-9月累计批发592万辆，同比增长36%。乘联会预测2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2,350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

　　2、截至10月7日21时，25省份公布双节旅游成绩单。其中，河南接待游客量居首位，达8480.1万人次，旅游收入587.6亿元，均创新高。江苏、广东紧随其后，假期游客接待量分别为7118.48万人次、6386.2万人次。对比旅游总收入，江苏8天吸金907.59亿元，在25省份中名列第一。河南、广东两地旅游收入均突破500亿元。

　　（三）机构、大V观点

　　光大证券：10月反弹看资金，反转看经济

　　1、经济数据开始边际好转。

　　伴随着7月一系列政策的出台与落地，近期经济数据出现了一定程度的好转。从8月份的经济数据来看，工业、消费以及进出口领域都出现一定的好转，社融数据与通胀数据也都出现不同程度的改善。不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，因此，前期政策效果仍需进一步观察。

　　2、短期反弹看资金。

　　近期北向资金持续流出额已经达到了历史最高水平，但ETF基金相关资金的持续流入缓解了部分外资流出的压力。9月以来，海外投资者对于国内市场的看法变得更加积极，多家外资机构转为看好国内经济与市场。北向资金若转为净流入可能对市场产生显着影响，北向资金转向可能会是短期市场指数上行的重要拐点。

　　3、中期看经济。

　　7月以来，政策拐点已现，但政策底部与指数底部之间存在一定的时滞。中期来看，经济数据的持续好转或许更加关键。从历史情况来看，市场的表现和经济盈利的情况更加相关，因此从政策底部到市场的好转，或许仍需经济数据改善。从当前的经济数据来看，三季度经济盈利数据或有好转，但改善过程或仍是渐进的，需要进一步的验证。

　　4、A股市场10月有望震荡上行。

　　当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性。我们将10月市场处于“弱现实、强情绪” 的概率设为75%、 “强现实、强情绪”的概率设为25%，市场风格大概率会偏向成长板块。从实际打分情况来看，10月份军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。

　　（四）行业掘金

　　1、据韩媒报道，三星计划今年四季度起，调涨NAND存储产品的合约价格，涨幅在10%以上。今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。三星目标是扩大减产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。值得一提的是，三星9月已与客户（包括小米、OPPO及谷歌）签署了内存芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片价格较之前合同价格上调10%-20％。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。原厂近期已通知下游厂商，Q4将调涨合约价。概念股包括同有科技（300302），万润科技（002654）、东芯股份等。

　　2、国庆期间，由华为数字能源助力打造的川藏线暨理塘至亚丁公路(四川段)沿线的天全服务区超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服务区超充站正式上线，为假期自驾出行的新能源车主们提供“一杯咖啡，满电出发”的极速充电体验，全液冷超充站可实现充电更快,“一秒一公里”。全液冷超充终端最大输出功率600kW，最大电流600A。全液冷技术确保设备的高可靠性，在高原区域实现耐高温、耐高湿,防灰尘。匹配所有车型，来车即充。一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。概念股包括宝馨科技（002514），永贵电器（300351），特锐德（300001）等。

　　3、据问界官方消息，AITO问界汽车的新M7车型在中秋国庆长假期间又刷新了自己的单日大定纪录。官方提供的最新数据显示，该车于10月6日取得“历史新高”，大定数量达到7000辆。该车从正式上市至今，累计大定数量已经突破40000辆。公开资料显示，问界新M7搭载华为ADS 2.0高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶，并号称预计今年12月城区NCA实现“全国都能开”。新车配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达等27个感知硬件，支持园区代客泊车、超窄车位泊车。概念股包括德迈仕（301007），铭科精技（001319），赛力斯（601127）等。

　　4、2023年诺贝尔生理学或医学奖花落卡塔林·卡里科和德鲁·维斯曼，他们因为研发的mRNA技术，推动COVID-19 的 mRNA 疫苗发展而获奖。据英国《自然》网站报道，目前，科学家正在开发针对其他疾病的mRNA疫苗，包括流感、艾滋病毒、疟疾和寨卡病毒等。考里科、韦斯曼和其他研究小组已在尝试将该技术应用于自身免疫性疾病、癌症、食物和环境过敏、细菌性疾病和虫媒疾病。今年7月，韦斯曼等人在《科学》杂志上发表了一篇论文，表明他们可将RNA基因编辑机器直接传递到骨髓干细胞，这可能是治疗镰状细胞性贫血等疾病的关键。mRNA疫苗未来在作为针对癌症的治疗性疫苗上潜力最大。概念股包括康希诺，康泰生物（300601），沃森生物（300142）等。