127040国泰发债申购时间，国泰发债申购信息以及值得申购吗

　　近日江苏国泰发布了发行可转债的消息，国泰发债申购时间就在2021年7月7日了，今天小编带大家来了解一下国泰发债的相关信息。国泰转债申购信息公布，值得申购吗？

　　7月7日，江苏国泰公开发行45.57亿元可转换公司债券，简称为“国泰转债"，债券代码为“127040"。

　　当前正股价：8.93元，转股价：9.02元，转股价值：99元，纯债价值：88.69元，保本价：112.57，益：2.01%，AA+级。

　　按照最新业绩和最新1家机构一致预期业绩增速6.18%计算，江苏国泰静态估值市盈率PE：14.25倍，市净率PB：1.49倍，成长性估值PEG：2.3，无基金持仓。参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在115元附近，即每中一签盈利150元。

　　假定原股东优先认购40%-80%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：11.4%-34.2%。

　　按每股配售2.9148元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为32.64%。

　　按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为4.9%。

　　正股江苏国泰（9.240，0.31，3.47%）（002091），宁德时代（518.170，-1.18，-0.23%）概念，国内锂离子电池电解液行业龙头企业，主要从事供应链服务和化工新能源业务。公司主业为贸易，控股子公司瑞泰新材为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。

　　2020年年报显示，贸易占营收的93.78%，毛利率为14.25%；化工占营业收入的6.03%，毛利率32.14%。区域上看，国外销售占85.25%，毛利率为16.81%；国内销售占14.75%，毛利率为6.99%。

　　江苏国泰主营业务情况如何？

　　公司是国内服装外贸行业的龙头企业。公司于2006年上市后，在外贸领域经过多年经营和积累，已经形成了完整的供应链服务（外贸）业务体系，拥有近800家位于世界各地的长期客户。近年来，公司聚焦新能源业务，从原材料做起，逐步向上下游延伸，形成了新能源化工业务板块。

　　供应链服务以消费品进出口贸易为主，主要聚焦纺织服装的出口，近年来加快国际化布局，在东南亚投资设立生产基地，充分利用劳动力成本、关税政策等优势，夯实外贸供应链业务竞争实力。同时公司加快发展化工新材料和新能源业务，公司设立控股子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司，以此为平台，加快发展化工新材料和新能源业务。

　　报告期各期，公司分业务板块营业收入情况如下：

　　从主营业务收入构成上看，报告期内贸易板块是公司主营业务收入的主要来源。2018年至2019年，公司贸易板块收入稳定上升，分别为354.19亿元、375.36亿元，分别占营业收入的96.25%，95.54%；化工收入占比分别为3.46%，4.29%。

　　2020年，受到疫情影响，全球贸易量急剧下滑，公司贸易板块收入亦有所下降。

　　【申购程序】

　　1、办理开户手续

　　凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　2、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金.

　　投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　申购可转债需要注意什么？

　　持有者可以将可转债转换成为股票，但是首先要知道转股期，并且只有在转股期才可以转换成为股票；

　　注意发行公司的提前赎回条款，公司赎回一般都会以超出面积很小的价格来赎回没有转换成为股票的债券，因此持有者根据情况提前转换成为股票或者是卖出；转股的时候需要注意收益情况，毕竟股票市场变幻莫测，并且具有较大的风险，尽量避免损失。

　　关于国泰发债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年6月29日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注赢家财富网QQ：100800360。