巨丰复盘：金融股低迷拖累指数表现

　　【盘面解读】

　　周三，沪指在前收盘价下方窄幅震荡，创业板继续冲高。盘面上，酿酒、水泥建材、煤炭、钢铁、工程机械、食品饮料、贵金属、医药、贵金属、家电、雄安新区等涨幅居前；农牧饲渔、券商信托、港口、银行、钛白粉等跌幅居前。

　　【技术看盘】

　　8月2日大盘突破2016年11月份的高点3301.21，创出新高3305.43，修复了指数3301-3044-3295-3016的宽幅下跌形态。周线上升通道下轨为本次反弹的强压力，叠加120周均线压制，大盘上方可谓压力重重，但目前大盘沿5周均线稳步攀升，走势良好。日线级别创新高后出现短期调整，周一获20日均线支撑后止跌回升。

　　【热点板块】

　　煤炭、有色、水泥、钢铁等涨价题材盘中宽幅震荡，午后全线走高。

　　煤炭涨4%：平煤股份(601666) 、云煤能源(600792) 冲击涨停，西山煤电(000983) 、潞安环能(601699) 、山煤国际(600546) 、安源煤业(600397) 等涨幅居前。

　　午后钢铁股止跌回升涨2%：安阳钢铁(600569) 、凌钢股份(600231) 、柳钢股份(601003) 涨停，鄂尔多斯(600295) 、方大特钢(600507) 、韶钢松山(000717) 等涨幅居前。

　　稀土永磁板块稳步攀升：江粉磁材(002600) 、有研新材(600206) 、英洛华(000795)涨停，中科三环(000970) 、银河磁体(300127) 、广晟有色(600259) 、北矿科技(600980)涨5%。

　　酿酒板块涨2.5%：伊力特(600197) 涨停，酒鬼酒(000799)、迎驾贡酒(603198)、口子窖、山西汾酒(600809) 、水井坊(600779) 、洋河股份(002304) 涨逾5%，贵州茅台(600519) 、五粮液(000858)再创上市新高。

　　食品饮料随之启动：科迪乳业(002770)涨停，伊利股份(600887) 涨8%。涪陵榨菜(002507) 、光明乳业(600597) 、燕塘乳业(002732) 涨5%。

　　【利好利空一览】

　　1、四川九寨沟县发生7级地震 多家上市公司在当地有资产

　　08月08日21时19分在四川阿坝州九寨沟县（北纬33.20度，东经103.82度）发生7.0级地震，震源深度20千米。

　　点评：救灾期间内对于抗生素、止血、血浆、骨科等医疗药品及器械的需求较大，医药股受益。救灾搜救方面，建议关注海特高新(002023) 等。

　　2、次新股炒作强监管持续：新股破发可能会成为常态

　　监管层的动作已经对次新股的行情构成了压力，前期已经跌了不少。业内专家也表示，随着监管力度的不断加强以及持续打击，未来对次新股的炒作应该能有明显的抑制作用。

　　点评：有市场人士提出疑问，证监会的这一动向，是否预示着次新股炒作被画上了重要的政策红线，短期是否对次新股的行情构成影响？

　　3、欧股创逾两周新高 美股尾盘遭遇“黑天鹅”

　　道指终结九日新高走势，美股早盘表现强劲，道指标普一度刷新历史新高，但在特朗普发出警告朝鲜的相关言论后，美股三大股指纷纷跳水收跌；欧股则由于企业财报整体表现靓丽，创逾两周新高。

　　点评：美股早盘表现强劲，道指标普一度刷新历史新高，但在特朗普发出警告朝鲜的相关言论后，美股三大股指纷纷跳水收跌。

　　4、国家队悄然布局创业板 68只“创蓝筹”股藏三大机会

　　创业板在利好政策以及国家队增持影响下，开始企稳反弹。值得一提的是，今年以来蓝筹股整体表现突出并受到市场高度关注，而创业板中也有自己的蓝筹标的，有机构形象地称其为“创蓝筹”。

　　点评：分析人士表示，随着风险的不断释放，“创蓝筹”的配置价值愈发显现。

　　5、银监会：正起草商业银行破产风险处置条例

　　银监会称，《条例》的起草将根据金融稳定理事会《金融机构有效处置核心要素》的相关要求，充分考虑风险处置中与ISDA（国际掉期与衍生工具协会）协议相关的暂缓金融衍生品合同的终止净额结算权力，为快速、有序处置危机银行提供充分保障。

　　点评：银监会称，将与立法部门加强沟通，推动法律制度对终止净额结算的支持和保护。

　　6、多股闪崩再现3大因素成诱因 游资扎堆股最高危

　　综合来看，近两个交易日A股市场已有多只股票盘中出现闪崩，阵势大有赶超前一波闪崩潮的势头。

　　点评：此番次新股再次接连出现闪崩现象也有其背景：炒作次新股的主力资金再次受到监管震慑。

　　7、新周期仍未归来：仅凭周期股上涨便喊新周期稍显武断

　　即市场自发调节，以及通过行政命令形式引发的产能出清，当需求未出现明显下滑时，供需关系引领商品进入“涨价周期”。上述现象可称为“旧模式下的新周期”，但早在2015年下半年，部分行业便已经有所体现，并于2016年10月份进入高潮，此时再提已无实质意义。

　　点评：大宗商品的上升趋势仍未改变，未来也不排除部分品种会重归2011年的高点，但还需要“走一步，看一步”。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出47.03元，资金流出幅度趋缓。今日超大单净流出2.89亿元，大单净流出44.14亿元，中单净流入17.27亿元，小单净流入44.29亿元。市场目前仍是存量资金博弈，随着大盘创新高，资金并未出现流入现象。

　　【涨停揭秘】

　　今日涨停家数40家(不包括ST股38家)，跌停3家；

　　【涨停分类】

　　一、板块类

　　【新股与次新股:嘉泽新能(601619)、智动力、朗新科技(300682)、双一科技、弘宇股份、深圳新星、索通发展(603612)、中科信息(300678)、海特生物、赛意信息、艾德生物】

　　【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于三方面：一方面，新股中签率低，稀资金爆炒。另一方面，随着半年报陆续披露，未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

　　点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”，新规从七方面“升级”，剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念，进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求，并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

　　【煤炭业板：平煤股份、云煤能源、盘江股份(600395) 、西山煤电、潞安环能】

　　点评：近期煤炭价格持续维持高位。在供给偏紧的背景下，动力煤价格下行空间有限，而炼焦煤在下游积极补库的拉动下价格上涨预期依然强烈。

　　【钢铁：安阳钢铁、凌钢股份、柳钢股份】

　　点评：近期，钢铁行业环保持续升温。8月8日，河北环保厅下发《关于加快推进全省钢铁行业环保提标治理改造和达标验收进程衔接排污许可证核发工作的通知》，明确提出：在河北省境内全域，于2017年9月1日起钢铁行业大气污染物排放执行国家标准中特别排放限值要求和地方标准有关要求，逾期不达标的，依法予以关停。河北作为国内钢铁产量第一大省，其环保政策对国内钢铁供应产生较大影响。

　　【永磁概念：江粉磁材、有研新材、英洛华】

　　点评：8月9日，稀土报价再度出现全面暴涨。其中，氧化镨钕上涨3万元/吨，至47万元/吨。氧化镨均价为59万元/吨，上涨5.5万元/吨。氧化钕为44万元/吨,上涨3.5万元/吨。氧化钇均价为2.15万元/吨，上涨0.35万元/吨。氧化钆为13.5万元/吨，上涨3.9万元/吨。氧化钬均价为49万元/吨，上涨8.5万元/吨。

　　其他：

　　江粉磁材（002600）

　　点评：公司拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权，交易作价207.3亿元。交易完成之后，公司将持有领益科技100%股权，公司的实际控制人将变更为曾芳勤。本次交易构成借壳上市。

　　众泰汽车(000980)（000980）

　　点评：8月8日晚披露的产销快报数据显示，公司7月份纯电动乘用车产量为2714辆，环比下降28%；销量为2709辆，环比下降28%。1-7月份，纯电动乘用车产量15546辆，同比增长62%，销量为15713辆，同比增长56%。此外，1-7月，公司SUV销量为93682辆，环比下降32%，基本型乘用车销量为17953辆，环比下降22%。

　　建投能源(000600) （000600）

　　点评：“中国雄安建设投资集团有限公司”已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元，企业类型为有限责任公司(国有独资)。据了解，该公司经营范围包括以其自有资金对外投资，其唯一股东为河北省人民政府。日前雄安新区第二轮规划设计咨询会议结束，根据安排，下一步将开启项目招标。

　　圣阳股份(002580) (002580)

　　点评：公司深耕通信电源市场，通过多年对客户认知的积累，预先感知客户的需求变化，快速提供适宜的优质服务。公司备用电池已成功应用在雄安新区通信机房，助力雄安新区建设。

　　科迪乳业（002770）

　　点评：有“最严乳粉新政”之称的婴幼儿配方乳粉注册制正式落地。日前，国家食品药品监督管理总局发布通告称，已核准首批婴幼儿配方乳粉产品注册许可企业及其配方，共有22家企业的89个婴幼儿配方乳粉产品配方的注册申请获得通过。而第二批名单有3家企业9个品牌获准。

　　邦宝益智(603398)（603398）

　　点评：二胎概念，公司是以研发、生产和销售自主品牌“邦宝”、“叻之宝”系列益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务的高新技术企业，报告期内益智玩具占主营业务收入的主要部分。公司的益智玩具产品主要包括积木玩具（适合3岁以上消费群）和婴幼儿玩具（适合0-3岁消费群）。

　　山推股份(000680) （000680）

　　点评：据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，今年1-7月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品82725台，同比涨幅101.3%。

　　博腾股份(300363) （300363）

　　点评：强生公司7月24日宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果，这一多中心、随机、安慰剂对照、双盲的1/2a期临床试验招募了393位健康志愿者，志愿者分别来自美国、卢旺达、乌干达、南非和泰国，结果显示，志愿者对HIV疫苗耐受性良好，并且100%产生了对抗HIV的抗体。腾博股份在2016年年报中表示，公司持续作为强生抗艾滋病、抗糖尿病以及中枢神经镇痛等商业化上市创新药的主力供应商，报告期内，公司成功进入其多个高潜力临床二期、临床三期抗癌、抗病毒药物的研发产品管线，为未来业务得以持续发展奠定良好基础。

　　有研新材（600206）

　　点评：8月9日，稀土报价再度出现全面暴涨。其中，氧化镨钕上涨3万元/吨，至47万元/吨。氧化镨均价为59万元/吨，上涨5.5万元/吨。氧化钕为44万元/吨,上涨3.5万元/吨。氧化钇均价为2.15万元/吨，上涨0.35万元/吨。氧化钆为13.5万元/吨，上涨3.9万元/吨。氧化钬均价为49万元/吨，上涨8.5万元/吨。

　　【观点策略】

　　巨丰投顾认为本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股，目前均已处高位，存在构筑阶段性顶部的可能。周三，涨价题材继续宽幅震荡，酿酒、食品饮料等大消费板块活跃市场气氛；创业板指数触及60日均线压力。近期市场不断强化涨价概念的机会，投资者反而要引起警惕，不宜轻易追涨。操作上，建议重点关注中报业绩预增超预期个股。

　　（作者：巨丰投顾赵玲 执业证书号：A0680615040001）

　　风险提示：本内容仅供参考，不作为投资建议，投资者据此操作，风险自担。