安徽最大国企淮南矿业上市在即 冀凯实控人已突击入股

　　淮南矿业整体上市只差临门一脚。

　　10月9日，淮河能源宣布，10月7日收到控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”) 通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。公司拟通过向淮南矿业的全体股东淮河能源控股集团有限责任公司(以下简称“淮河控股”)、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司和淮北矿业股份有限公司以非公开发行股份的方式，对淮南矿业进行吸收合并(以下简称“换股吸收合并”)。

　　淮河能源称，公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方，吸收合并完成后，淮南矿业将注销法人资格，公司作为存续主体。

　　换股吸收合并同时，淮河能源拟向国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”) 通过非公开发行股份的方式购买其持有的淮南矿业集团电力有限责任公司10.70%的股权；拟向永泰红磡控股集团有限公司(以下简称“永泰红磡”)、李德福通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的内蒙古银宏能源开发有限公司41%、9%的股权。

　　根据上海证券交易所相关规定，经淮河能源申请，公司股票(简称：淮河能源，股票代码：600575)自2019年10月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。

　　淮河能源表示，截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否达成存在一定不确定性。

　　作为华东地区最大煤炭企业、安徽最大国企，淮南矿业的改制上市备受关注。据介绍，淮南矿业集团1998年由原淮南矿务局改制而成，是中国企业500强和安徽省13家重点企业之一，全国14个亿吨级煤炭基地和6个大型煤电基地之一。截至2016年底，企业资产总额1525亿元。企业“十三五”“12211”发展目标是：到2020年实现煤炭产能1亿吨左右，电力权益装机规模力争达到2000万千瓦，资产规模达到2000亿元，销售收入1000亿元，规划总投资1000亿元。

　　早在2017年12月，淮南矿业收到了安徽省国资委《关于转发的通知》(皖国资改革【2017】202号)，改制方案的第一项，就是淮南矿业向中国信达资产管理股份有限公司转让淮矿地产有限责任公司 60%股权，同步实施淮南矿业向中国信达定向减资(中国信达阶段性退出全部其所持淮南矿业22.6%股权)，淮南矿业成为国有独资公司。

　　根据淮南矿业公布的改制方案，在淮南矿业成为国有独资公司状态下，将淮南矿业现有国有划拨土地作价并作为安徽省国资委对淮南矿业的增资；中国信达在淮南矿业国有划拨地完成作价出资后，即对淮南矿业增资30亿元。

　　之后，淮南矿业将引进战略投资者，剥离类金融、淮矿物流等不符合整体上市要求的资产。在条件具备、时机成熟时，与皖江物流协商，启动淮南矿业整体上市，履行有关重大资产重组承诺。

　　今年8月，互联网记者获悉，淮南矿业在原有三家股东(包括淮河能源集团、中国信达、国华投资)基础上，通过增资扩股新引进六家股东，包括建信投资、中银投资、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业，上述六家股东均以货币资金对淮南矿业出资。

　　其中，冀凯集团是唯一的民营资本，出资金额为2.06亿元，出资比例为1.14%。

　　资料显示，冀凯集团是从事煤矿机械装备、金刚石制品、大型精密铸件、制造企业管理软件为主的高新技术企业，董事长冯春保，是上市公司冀凯股份的实控人，冯春保通过霍尔果斯金凯创业投资有限公司(以下简称“金凯创业”)持有冀凯股份64.50%的股份。

　　直到2016年2月，金凯创业“根据其自身经营发展需要”减持上市公司股份，冯春保退居第二大股东。

　　到了2018年5月28日、2018年5月29日，冯春保开始向公司实控人之位进军。当时，冯春保合计增持冀凯股份股票695.0860万股，本次增持后，冯春保持有公司股票5894.1697万股，占公司总股本的比例为29.4708%，冯春保成为公司第一大股东、控股股东及实际控制人。

　　冯春保当时表示，基于对公司价值的判断及未来发展的信心，冯春保不排除在未来进一步增持冀凯股份股票；此次收购资金来源全部为自有资金。

　　在2017年胡润百富榜上，冯春保以41亿资产位列1045名，2018年胡润百富榜上，冯春保资产下降至35亿元，位列第1149名。