全国碳交易市场架构浮出 关注相关个股

　　 1。据媒体报道，中国工程学院吴汉明，院士17日表示，芯片制造业产能发展严重滞后于需求，供需缺口不断扩大。按照目前的速度，中国的产能和需求在几年内的差距至少等于八家中芯国际公司目前的产能，因此有必要加快扩大生产。

　　 【点评】：全球领先的代工厂有望在2021年到2023年间进行大规模的半导体设备资本投资。随着国内晶圆厂建设高潮来临，半导体材料市场将迎来爆发，国产化前景十分广阔。万业企业，北方华创等。

　　 2。根据携程，的数据，旅游业的复苏已经从网上订票数据中显示出来。截至16日，通过携程平台预订清明节景点的人数已恢复到2019年的水平，预计今年清明节旅游人数将达到1亿。

　　 【点评】：去年清明节国内旅游接待总人数同比减少逾六成，今年的情形远远好于去年。中高风险地区清零，低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。中青旅，【丽江股份(002033)、股吧】等。

　　 3.6月底前推出的全国碳排放交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心设在上海，碳配额登记系统设在湖北武汉，据当地媒体报道，经过三年的筹备，落户湖北，的全国碳交易登记系统(中碳登)正在为首批2225家合同企业办理开户手续。这些企业是发电行业的重点排放单位。

　　 【点评】：随着电力行业低碳转型，可再生能源将得到高比例消纳保障，对于水电、风电、光伏等可再生资源发电相对利好。另外碳中和也为中国未来的能源结构转变提供线索。节能风电，【银星能源(000862)、股吧】等。

　　 4。据悉，近期国内有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。3月17日，华东有机硅DMC最高现货价3.02万元/吨，回归3万时代。大多数企业根据当天的情况进行实时谈判。DMC的出口报价为4750美元/吨。很多单体厂商又密集的提高了报价。瓦克集团最近宣布，将从4月份起上调其所有有机硅产品的全球价格，涨幅从10%到20%不等。本月以来，DMC上涨30%，DMC、生胶、107胶等部分产品价格较2020年12月初最低位上涨60%以上。

　　 【点评】：以陶氏、瓦克、信越为主的外资品牌货源春节后供应持续偏紧，也同时加剧了国内供需紧张的局面。目前4月份企业预售订单良好，预计3-4月份国内有机硅市场继续存上涨可能。合盛硅业，润和材料等。

　　 5。据统计，2020年全球近海风电新增装机容量将达到6.067千兆瓦，其中中国新增装机容量将超过3千兆瓦，占全球新增装机容量的一半以上。这是中国海上风电新增装机容量连续第三年位居世界第一，快速增长的海上风电概念新签约成为低迷的海上市场为数不多的亮点之一。一方面，在预安装市场，风电海上安装船的价值飙升。目前，我国在役近海施工船舶约有40艘。据估计，到2040年，风电海上安装船的市场份额将增加到170艘左右。另一方面，后期运营维护的市场空间会逐渐打开。

　　 【点评】：预计中国将成为最大的海上风电运维市场，中国市场规模将扩大到41GW，相当于20亿美元的运营资本机会，并在预测期内超越英国跃居第一。到2029年全球海上风电场运营与维护市场将以每年16%的速度增长。到2029年，预计每年的创收将达到120亿美元。振江股份，【永福股份(300712)、股吧】等。

　　 (风险预警：股市有风险，投资要谨慎。以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

　　 (文章来源：万隆证券网)