爱尔眼科跌4.53% 安信证券中信证券上月底喊买入

　　今日，爱尔眼科(300015.SZ)股价下跌，截至收盘报40.86元，跌幅4.53%。

　　8月28日，安信证券股份有限公司发布研报《爱尔眼科(300015)：屈光视光高速增长外延扩张持续推进》，研究员为马帅。研报表示，2021年上半年，公司实现营业收入73.48亿元，同比增长76.47%；实现营业利润17.40亿元，同比增长89.10%，实现归母净利润11.16亿元，同比增长65.03%；实现扣非归母净利润12.27亿元，同比增长111.92%。预计公司2021年-2023年的营业收入分别为147.58亿元、180.68亿元、217.45亿元，归母净利润分别为23.88亿元、30.97亿元、38.91亿元，对应的PE分别为110.2倍、85.0倍、67.7倍，给与买入-A的投资评级。

　　8月30日，中信证券股份有限公司发布研报《爱尔眼科(300015)2021年中报点评：利润增速强劲略超预期分级诊疗持续深化》，研究员为陈竹、沈睦钧。研报表示，公司作为全球最大的连锁眼科医疗集团，内生增长稳健，集团内医院注入加速叠加健全的激励体系有望保持业绩的高增长。考虑到部分区域疫情阶段性反复，调整2021-2023年净利润预测至22.97/30.51/39.80亿元(原预测22.87/30.31/39.60亿元)，此外考虑股本转增，调整公司2021-2023年EPS预测至0.42/0.56/0.74元(原EPS预测为0.55/0.74/0.96元)。参照医疗服务板块可比公司2022年81倍PE估值，考虑到公司品牌力及未来成长确定性给以适当溢价，给予公司2022年107倍PE，对应目标价60元。维持重点推荐，维持“买入”评级。