南钢集团行使优先购买权 复星和南钢集团就南京南钢60%股权转让签订协议

　　4月2日，复星出售南京南钢60%股权出现重大进展。复星国际发布公告称，南钢集团决定行使优先购买权，复星已与南钢集团签订协议，向其出售南京南钢60%的股权，同时将终止与沙钢集团关于南京南钢股权的交易。

　　南钢集团持有南京南钢40%股权，根据公司法和公司章程规定，南钢集团对复星拟出售的南京南钢60%的股权拥有优先购买权。根据此前复星与沙钢的股权转让协议，南钢集团放弃优先购买权是先决条件。3月14日复星在和沙钢集团签署南京南钢60%股权的协议后，向南钢集团发送了关于优先购买权的通知函，南钢集团需在30日内做出决定。

　　4月1日，复星获南钢集团通知，其有意行使优先购买权，收购复星持有的60%南钢股份的股权。依据相关法律法规，复星与南钢集团签定南京南钢股权转让协议，新出售价格为人民币135.8亿元(与3月14日向沙钢集团出售价格同等条件)及资金成本之和。

　　此前，沙钢集团已向复星支付80亿的诚意金，复星终止与沙钢的股权转让协议，需要向沙钢集团归还资金并支付相关利息。根据复星和南钢集团的新协议，新买方南钢集团将承担复星的相关资金成本。

　　对复星而言，南钢集团行使优先购买权，对复星转让南京南钢股权交易无实质性影响。复星国际表示，将依据相关协议、依据法律法规，按照市场规则，推进南京南钢股权转让顺利完成。

　　3月29日，复星国际发布2022年业绩，全年营收达到1753.9亿元，整体增长8.7%；旗下四大业务板块收入均实现增长，现金、银行结余及定期存款达人民币1,005.6亿元；总债务占总资本比率为53.2%，较2022年中期下降3.6个百分点。

　　就复星国际2022年度业绩，大和资本、东吴证券及国泰君安发布研报，维持“买入”或“增持”评级。大和资本、高盛资本认为复星2022年业绩表现符合预期。东吴证券认为，复星退出多个非核心资产，进一步聚焦家庭消费主业，为公司利润端改善奠定了基础。国泰君安认为，通过出售非核心资产有序降低财务杠杆，压降计息负债，复星国际的流动性问题得到了极大缓解。

　　复星国际董事长郭广昌在业绩会上表示，复星将继续“瘦身健体”、聚焦主业的战略，复星将继续加强创新、深化全球运营，打磨更多的好产品、好服务，推动业绩将回归稳健、快速发展”。

　　2022年以来，复星持续退出多个非核心资产。除转让南京南钢股权外，今年1月份，复星宣布转让其所持钢企建龙系全部股权，转让总价为人民币67亿元。完成南京南钢和建龙系股权转让后，复星将完全退出钢铁行业赛道。复星管理层曾多次表示，复星持续推动“瘦身健体”、聚焦主业战略，未来将聚焦家庭消费赛道，以获得更有价值的成长。

　　2023年1月16日，复星和中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行牵头的银团签定120亿的银团贷款协议，这是去年12月中旬中央经济工作会议明确提出“鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”以来，由五大国有银行牵头，联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款。同时复星高科还成功完成了人民币10亿元超短期融资券“23复星高科SCP001”的簿记发行，期限180日，票面利率每年6.99%。(完)