中芯完成IPO以来最大额度权益类融资
摘要: 中芯国际日前在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易,合计募集资金9.72亿美元,创2004年IPO以来最大金额权益类融资。据悉,此次融资在全球资本市场反响热烈,众多国际着名投资机构参与了股票与永
中芯国际日前在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易,合计募集资金9.72亿美元,创2004年IPO以来最大金额权益类融资。
据悉,此次融资在全球资本市场反响热烈,众多国际着名投资机构参与了股票与永续可转换债券的认购。这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行,其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发。同时,中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业,且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。
本次融资得到了中芯国际主要股东方的大力支持。大唐控股、国家集成电路产业基金均参与了本轮融资。 :
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