9月28日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、9月28日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1)***27日主持召开国务院常务会议，会议指出，下一步，要坚持深化改革，尊重市场规律，深入推进央企优化结构、重组整合。一，稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合。二，运用“互联网+”、建设“双创”平台等，打造大中小企业协同创新、融通发展格局，发展平台经济。推动央企之间通过资产重组、股权合作、资产置换、战略联盟、联合开发等方式，将资源向优势企业和企业主业集中。三，严格落实化解过剩产能任务，推进“僵尸企业”处置和亏损企业治理。推动重点领域国企混合所有制改革，积极稳妥引入社会资本参与央企重组。会议指出，加大对小微企业发展的财政金融支持力度，特别是推动缓解融资难、融资贵问题。在狠抓现有政策落实的同时，采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持。将小微企业借款合同免征印花税、月销售额不超过3万元的小微企业免征增值税两项政策优惠期限延长至2020年。

　　2)中共中央、国务院批复《北京城市总体规划(2016年-2035年)》，严格控制城市规模。到2020年，常住人口规模控制在2300万人以内，2020年以后长期稳定在这一水平。加强需求端管控，加大住宅供地力度，完善购租并举的住房体系，建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，努力实现人民群众住有所居。严格控制污染物排放总量，着力攻坚大气、水、土壤污染防治，加快海绵城市建设。深入推进京津冀协同发展。发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市群。全方位对接支持河北雄安新区规划建设，建立便捷高效的交通联系。

　　行业新闻：

　　1)中国8月规模以上工业企业利润同比增长24%，环比加快7.5个百分点;

　　2)工信部、证监会签署战略合作协议，发挥好资本市场功能服务制造强国和网络强国建设;

　　3)环保部称不赞成抓环保导致原材料价格上涨观点;

　　4)蔡奇要求落实好北京城市总规要求，推动重点功能区和重大项目建设;

　　5)河北要求全力做好雄安新区规划建设各项工作，先行启动一批重点项目;

　　6)18家PVC经营者实施价格垄断被发改委依法查处，罚款4.57亿元;

　　7)工信部要求加强5G、NB-LoT等标准研究制定，加强物联网平台能力建设;

　　8)济南印发大气治理攻坚方案：建材行业采暖季全面错峰;

　　9)阿里巴巴宣布全新AliOS系统押宝车联网;

　　10)中钢协称中国2017年钢铁需求量料将提高3-4%;

　　11)主流厂商再度上调制冷剂R410a价格。

　　公司新闻：

　　1)乐视网(300104) 更名为新乐视，将集中资源聚焦大屏生态优势领域;

　　2)科恒股份(300340) 股票交易异动，停牌核查;

　　4)中国船舶(600150) 、中船防务(600685)停牌或无关“南北船合并”;

　　5)宝泰隆(601011) 称针状焦生产难度大，正式投产没有具体时间表和生产安排，董事长“石墨烯产量第一和技术国内绝对第一”的判断没有具体依据;

　　6)万华化学(600309) ：10月份聚合MDI市场挂牌价为35000元/吨;

　　7)海康威视(002415) 现单笔大宗交易，遭机构买入31亿元;

　　8)工行与中粮、中车、宝武、中电建等组建央企供应链联盟。

　　新股申购：金逸影视申购代码002905，申购价格20.98元。聚灿光电申购代码300708，申购价格2.82元。洛凯股份申购代码732829，申购价格7.23元。

　　二、土地确权有望加速 或成年底最强政策催化

　　2017年全国土地确权基本完成，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，市场预期土地流转改革加速深化，通过土地流转实现农业的规模化经营。9月初供给侧改革和粮食产业化政策出炉，拉开了四季度农业政策大幕。

　　市场人士分析，四季度农业投资将围绕着土地政策主线来配置，优选拥有丰富土地资源的上市公司。

　　苏垦农发(601952)(601952)拥有自主经营约119万亩规模化种植基地，流转土地储备将近140万亩。北大荒(600598)(600598)为北大荒农垦集团下属唯一的上市公司，经营土地总面积1296万亩。

　　三、诺贝尔奖公布日临近 “风向标”指向碳纳米管

　　据了解，日前“引文桂冠奖”、化学权威杂志《化学世界》、著名预测博客等分别对今年的诺贝尔化学奖进行了预测，碳纳米管等相关的重大成果及其发现者，被认为有望获得第109届诺贝尔化学奖。

　　随着技术不断成熟，碳纳米管的运用领域逐步扩大。市场研究机构IDTechEx表示，目前全球碳纳米管产业已有不少站稳脚步的供应商，其中多数来自中国，预计2021年碳纳米管市场预期可达1.5亿美元。

　　上市公司中，西藏城投(600773) (600773)投资的陕西国能新材料公司从事“碳纳米管等相关新材料”研究。楚江新材(002171)(002171)旗下顶立科技在碳纳米管领域储备了充足的技术、产品和装备优势。

　　四、钠离子电池研究获突破 产业化前景可期

　　近日西安交通大学前沿科学技术研究院教授李巨课题组与中国科学院物理所研究员胡勇胜课题组合作研究发现，以往硬碳负极研究中的传统半电池方法，严重低估了硬碳负极的性能，并提出了评估硬碳性能的改进方案。

　　未来随着钠离子电池产业化进程的推进，相关提前布局钠离子电池产业链企业有望最先受益。

　　上市公司中，南风化工(000737) (000737)其硫酸钠储量达8000多万吨，产销量世界最大。圣阳股份(002580) (002580)与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段，进入样品测试。

　　五、美国FDA为移动医疗“开绿灯” 智能手表市场前景广阔

　　美国食品药品管理局(FDA)表示，他们已选取苹果、Fitbit和三星电子等9家科技公司参与一个实验测试项目。凡是参与该项目的公司，FDA在他们研发相关健康软件和产品的时候都会放松监管。

　　根据IDC预计，今年全球智能手表出货量将达到7140万块，2021年将达到1.61亿块。智能手表在健康监测方面表现的提升成为出货量高增长的重要原因之一。

　　A股中，北京君正(300223) (300223)开发的智能手表芯片具有低功耗等优点，待机可达3-7天，获得果壳等国内厂家采用;环旭电子(601231) (601231)的SIP封装技术领先，是Apple

　　Watch S1芯片SiP独家供应商。

　　六、联通加快5G商业化步伐 产业链公司共享万亿盛宴

　　9月27日，2017年中国国际信息通信展览会在国家会议中心开幕。中国联通(600050) 集团公司副总经理姜正新透露，明年将在全国重点城市开展实验，2019年计划在全国进行试商用部署。

　　据机构测算，5G网络建设的总投资将超1.3万亿元，同比4G增长超过67.9%。5G投资加快启动，产业链有望共享投资盛宴。

　　杰赛科技(002544) (002544)在互动平台表示，正在积极开展5G网络规划设计和相关产品的应用研发等预研工作。金信诺(300252) (300252)正积极参与5G相关的下一代通讯产品研发。

　　七、阿里打造“智能客房” 智能音箱成交互入口

　　日前，阿里巴巴人工智能实验室与飞猪在海南三亚宣布，正式启动“未来酒店2.0”全功能的规模化落地，天猫精灵将与飞猪合作，进入10万间酒店客房，为酒店提供从下单到入住全流程的智能化解决方案。

　　业内认为，智能音箱作为语音交互的入口，市场前景十分广阔，获得亚马逊、苹果、京东等公司抢滩布局。机构预计，到2022年，支持语音控制的装置出货量将达到7500万台，智能音箱未来三年内将保持50%以上的复合增速。

　　A股中，奋达科技(002681) (002681)是天猫精灵、京东叮咚的重要供应商。全志科技(300458)(300458)是京东叮咚音箱的主控芯片提供商。

　　八、阿里宣布全新操作系统战略 驱动万物智能

　　阿里巴巴集团宣布升级操作系统战略，发布全新的AliOS品牌及口号：驱动万物智能。

　　阿里巴巴集团资深副总裁、AliOS总裁胡晓明表示，将持续深耕汽车操作系统领域，携手更多汽车全产业链的合作伙伴，共同推动汽车行业的智能化转型。

　　上市公司中，数源科技(000909) (000909)定增募资7亿元，从汽车前装市场切入，打造从汽车传感器到车联网平台的整体解决方案。启明信息(002232) (002232)与华为、阿里巴巴等在车联网基础平台、公有云建设方面有合作。金固股份(002488)(002488)与阿里云签署战略合作协议，拟共同打造国内受众广泛的车主生活平台。