2020年11月24日早盘消息速递
摘要: 11月的32英寸至75英寸面板价格涨幅2美元至5美元不等,12月还将延续小幅上涨的态势,部分尺寸有望止涨回稳,WitsView数据也显示,11月下旬大尺寸面板价格大幅高于上旬,大超市场预期,四季度面板需求旺盛,下游库存水位较低,12月价格有望继续上涨。
【今日导读】
嫦娥五号月球采样倒计时、航天产业迎来快速发展期
产能出清叠加下游需求旺盛、显示面板价格继续上调
日月光宣布封测新单涨价、下游出货提升使产能趋紧
【海格通信(002465)、股吧】牵手交通通信信息中心、机构买入【贝仕达克(300822)、股吧】
【上证聚焦】
嫦娥五号月球采样倒计时、航天产业迎来快速发展期
23日18时30分许,长征五号遥五运载火箭开始加注液氧液氢低温推进剂,计划于24日凌晨4时至5时择机发射,运送探月工程嫦娥五号探测器至地月转移轨道,实施我国首次地外天体采样返回任务。
不仅是探月工程,今年还有北斗全球系统建设收官、火星探测等一系列重大航天工程。信达证券张润毅认为,航天产业将进入国家队与商业航天齐头并进的快速发展期。
航天电器(002025)是国内高端连接器、继电器、微特电机行业的核心骨干企业;
航天电子(600879)是国内宇航级电子产品的核心供应商;
天奥电子(002935)的军用时间频率产品国内领先。
【产业情报】
产能出清叠加下游需求旺盛、显示面板价格继续上调
据群智研究最新数据,11月的32英寸至75英寸面板价格涨幅2美元至5美元不等,12月还将延续小幅上涨的态势,部分尺寸有望止涨回稳,WitsView数据也显示,11月下旬大尺寸面板价格大幅高于上旬,大超市场预期,四季度面板需求旺盛,下游库存水位较低,12月价格有望继续上涨。
另据报道,三星显示器将于明年3月完全退出液晶显示器业务,还签署了其在中国的LCD工厂的出售合同。兴业证券认为,面板行业产能持续出清且需求旺盛,今明年供需全面吃紧。国内各厂商整合完毕后,龙头企业市占率将明显上升,对于行业有充分定价能力。此前行业已经历长期的价格下跌,目前具备充分的涨价基础。
公司方面,京东方A(000725)、【TCL科技(000100)、股吧】(000100)等为面板市场龙头,市场占有率居行业前列。
日月光宣布封测新单涨价、下游出货提升使产能趋紧
日月光半导体近日通知客户,2021年第一季封测单价调涨5%至10%。另外,IC载板因缺货而涨价以及导线架等材料成本上涨,日月光已经对第四季度的封测新单和急单调涨了价格,上涨幅度约20%至30%。
由于封装是以量计价,产能全面吃紧代表晶片出货数量创下新高。业内人士表示,IC厂晶圆库存大量出货,封装产能全线紧张;新能源汽车,车载芯片大笔订单以及5G手机等销量大增等均为涨价原因。长城证券邹兰兰认为,半导体封装环节为代工环节下游,直接受益代工环节产能紧张。随着代工产能扩张,封测行业将迎来进一步扩容。
公司方面,长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等均为国内芯片封测龙头公司。
【公告解读】
海格通信(002465)与中国交通通信信息中心签署协议,将针对北斗系统在道路运输领域应用开展深度合作,共同拓展道路运输终端及服务市场;双方共同推进北斗三号在交通领域的应用验证工作,针对国内交通领域的北斗三号应用示范展开合作。
合兴包装投建智能环保包装产业园
合兴包装(002228)与河北省隆尧县政府签署协议,拟在当地投资建设智能环保包装产业园项目,项目总投资额约3.6亿元,年产1.2亿平方米中高端纸制品。
【安靠智电(300617)、股吧】(300617)成为中国南方电网本次(首次)审查通过的220kV GIL设备型号供应商之一;以及中国南方电网本次(首次)审查通过的500kV GIL设备型号供应商之一。
【王子新材(002735)、股吧】(002735)拟以1.5亿元收购中电华瑞51%的股权。中电华瑞是一家覆盖舰船电子信息系统及设备的科研、生产、销售和技术服务等领域的高新技术企业,具备完善的军工资质。
回天新材拟投建新材料研发中心
回天新材(300041)拟在武汉东湖新技术开发区投资建设回天华中新材料研发中心,打造我国及国际高端胶粘剂和新材料技术研发和试验发展平台。项目投资总额不超过5亿元。
【资金观潮】
四机构席位买入贝仕达克
23日交易公开信息显示,贝仕达克(300822)获四家机构席位合计买入8075.87万元,占全天成交总额的18%。
华鑫证券认为,贝仕达克的智能控制器主要应用于电动工具领域,并向智能家居、汽车电机等领域拓展。公司还与TTI、亚马逊、捷和电机等知名客户建立了合作关系。其中,TTI是全球电动工具市场领军企业,在消费级/DIY电动工具领域市场占有率超过50%;捷和电机是全球知名的马达制造商。
【交易闹铃】
三只新股24日申购
兆威机电(003021)发行价75.12元,申购上限1.05万股,主营微型传动系统及精密注塑件。
凯龙高科(300912)发行价17.62元,市盈率37.16倍,申购上限7500股,主营汽车尾气处理系统。
友发集团(780686)发行价12.86元,申购上限4.2万股,主营焊接钢管。
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