2021年3月1日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　一号文部署健康乡村建设、县乡医疗升级机遇可期

　　“最严安全生产令”将实施、产业链需求有望提升

　　5G手机出货量占比稳步提升、零部件呈现供不应求

　　欧洲将构建“数字孪生地球”、以促进“碳中和”

　　【中证视点】

　　部署健康乡村建设、县乡医疗升级机遇可期

　　日前，其中在农村医疗建设方面，一号文件提出，全面推进健康乡村建设。文件提出，提升乡镇卫生院医疗服务能力，选建一批中心卫生院。另外，作为紧密型医共体的龙头，县级医院肩负着承上启下的重要作用。文件要求，加强县级医院建设，持续提升县级疾控机构应对重大疫情及突发公共卫生事件能力。加强县域紧密型医共体建设，实行医保总额预算管理。

　　县级医院一般是区域性的龙头，具有“垄断”地位。中国的14亿人口中有9亿农民，国家要补足医疗投入不足的短板，实现分级诊疗，未来政策和资源投入仍将以县级为主。而随着国家对公共医疗体系投入的进一步增加，县级医院整体建设领域势必进入高速发展阶段，率先布局者将具有较强的先行优势。还提出2020年、2025年、2030年县级医院国产中高端医疗器械占有率分别达50%、70%和95%的产业发展目标。利好相关上市公司。

　　【和佳医疗(300273)、股吧】（300273）参与县级公立医院的旧院改造或整体搬迁。目前公司医院整体建设项目有10家，合同总额40多亿元；

　　乐普医疗（300003）目前主要冠脉介入器械业务覆盖全国医院已经超过85%，是公司创建20年以来最好的市占率，未来年度覆盖率会继续创新高。同时进一步推进全国市县基层医院介入医疗中心建设。

　　【热点聚焦】

　　“最严安全生产令”实施、产业链需求有望提升

　　吉林化纤公司发生一起安全生产事故致5人死亡8人受伤，再度引发公众对于安全生产的关注。据悉，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将于3月1日起施行。针对强令违章冒险作业罪，以及关闭生产安全设备设施和数据信息，拒不整改重大事故隐患，未经审批擅自开展高危生产作业活动，以及提供虚假证明文件等涉及生产安全等突出问题对刑法作出修改完善。其中，《刑法修正案（十一）》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。这就意味着，生产经营单位即使没发生事故，也可能构成重大责任事故罪，追究企业主要负责人、出资人和安全管理人员的法律责任。

　　安全责任重于泰山。企业生产经营中一旦发生安全事故，不仅会造成人员伤亡和重大损失，相关责任人员也有可能承担刑事责任。过去，只有发生了重大事故的才会构成犯罪，随着《刑法修正案（十一）》的出台和实施，具有发生生产安全事故危险的也有可能构成犯罪，这表明我国对安全生产的重视程度越来越高。

　　【汉威科技(300007)、股吧】（300007）主营气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统。传感器板块受益于安全、环保、健康以及全社会智慧化等理念提升带来的强劲需求，气体监控需求持续上升；

　　梅安森（300275）主营安全生产监测监控设备及成套安全保障系统，一直致力于物联网技术在矿山安全监测监控与预警领域的应用，为矿山安全生产、灾害防治、指挥调度、应急救援等方面提供成套技术与装备及整体解决方案和运维服务。

　　【产业观察】

　　5G手机出货量占比稳步提升、零部件呈现供不应求

　　据央视财经报道，2020年是我国5G手机加速放量的一年，手机企业迎来了“订单潮”。由于产能紧张，许多企业不仅在手订单交期大幅延长，商品库存也达到了近几年的最低水平。

　　据悉，从2020年下半年开始，下游手机厂商订单量逐月攀升。深圳市某电子科技企业LTCC滤波器事业部负责人近日接受央视采访时表示，2021年市场集中爆发，特别是5G方面，今年的库存相比于2020年会下降40%左右，是近三年来最低的库存。据预测，今年，他们企业的总体订单还要增长70%以上，而这一切，都是由于5G手机的快速出货。目前，整个手机产业链都已经热闹了起来，在一家手机生产企业现场也是同样的忙碌景象，忙采购忙生产忙出货，但即使是这样，一些5G机型还是断货频频。荣耀CEO赵明近日接受央视财经频道记者采访时表示，目前在售的5G手机，已经超过十款了，所有的手机都处于供不应求的状态。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采购、拉供应链，增加交付、产能的过程。随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展，5G手机的换机浪潮正在来临，产业链上市公司有望受益，建议关注长盈精密（300115）、大富科技（300134）等。

　　抖音电商业务或将整合落地上海、相关公司有望受益

　　据报道，字节跳动正筹备将包括北京团队在内的抖音电商整合落地至上海。对此，抖音电商相关负责人回应称，的确在考虑把电商业务总部整合到上海，以接近电商零售资源丰富的地区。北京、杭州等城市仍会继续发展团队开展业务。

　　抖音方面公布的数据显示，2020年1-11月，抖音电商总体GMV增长11倍，其中，抖音小店GMV增长44.9倍，新增开店商家数量增长17.3倍。根据爆料，2020年抖音电商的GMV目标预计为2000亿元。

　　【海宁皮城(002344)、股吧】（002344）与抖音合作，建设抖音电商直播基地，将海宁服装产业深度融合线上发展，打造集电商直播、电商供应链、质量检测、孵化培训、智能仓储物流于一体的电商产业链；

　　星期六（002291）在互动易平台表示，遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手、淘宝直播、小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展的。

　　【行业动态】

　　欧洲将构建“数字孪生地球”、以促进“碳中和”

　　据悉,为了确保由欧盟发起了两项计划——绿色协议（Green Deal，在2050年实现欧洲地区“碳中和”）和数字化战略顺利实现，气候学家和计算机科学家发起了“目的地地球倡议”项目。这一项目旨在建立一个全面和高精度的数学孪生地球，在空间和时间上精确监测和模拟气候发展、人类活动和极端事件等，预计从今年中期开始执行，并运行长达10年时间。由这一数字孪生地球构成的庞大信息系统，将能开发和测试更可持续发展的情景，帮助更好地制定环境政策。

　　近几年，空间地理信息产业的发展为生态环境保护带来了契机。尤其是随着数据采集手段的完善，三维倾斜摄影系统、高光谱遥感系统等的应用，使得基于位置的海量数据获取成为可能。基于3D数据仿真建模的数字孪生技术在生态环境领域也得到越来越多的应用。预计伴随"数字孪生地球"构建，相关数字孪生行业有望迎来高速发展。

　　【江苏雷利(300660)、股吧】（300660）参股公司苏芯物联致力于研究数字孪生技术、智能传感技术，并积极进行市场应用推广；

　　清新环境（002573）北京必可测科技公司涉及数字孪生的应用探索,公司为必可测的大股东。

　　成本涨价叠加需求回暖、LED照明巨头再发涨价函

　　全球领先的照明品牌昕诺飞再发涨价函。2月26日，昕诺飞（中国）投资有限公司向各地区办事处各渠道分销和终端用户发出2021年飞利浦品牌产品价格调整通知，上调部分产品价格，上涨幅度为5%-17%。而此前，库珀照明解决方案、Maxlite、TCP、Acuity，QSSI、Hubbell和GE Current等企业已经陆续宣布涨价。由于铜、铁、铝、塑料等原材料涨价，以及终端库存下降、需求回温等原因，LED行业从去年底掀起了涨价潮。昕诺飞再次涨价，预计国内其他品牌也将跟进。

　　可关注欧普照明（603515）、利亚德（300296）等。

　　我国发现多种非洲猪瘟自然变异株、春季防疫强化

　　2月25日，召开全国重大动物疫病分区防控暨2021年全国重大动物疫病防控工作视频会议。会议指出，各地和各级畜牧兽医部门要高度重视，坚持从讲政治的高度，充分认识做好动物防疫、保障猪肉等重要农副产品有效供给的重要意义。会议要求，各地要加快推进非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控，按照防疫优先、保供为要的总体要求，抓好各项措施落地和创新提升，统筹做好动物防疫、生猪调运监管和产销衔接等工作。

　　中长期看，2021年动保板块受行业景气带动仍会有较高的利润增速，普莱柯（603566）、生物股份（600201）、中牧股份（600195）等猪苗为主的标的持续受益。

　　【信息追踪】

　　春节后需求大增、棉纱行情一路向上

　　据行业数据统计显示，截至2月26日，生意社监测21S棉纱山东出厂价格24025元/吨，同比上涨14.5%。受宏观经济等多重利多因素影响，棉花现货价格上涨和郑棉期货涨至三年来高点，同样产业下游棉纱行情也一路高涨。2月中旬以来，江苏、河南、山东等棉纱涨幅集中在1000元/吨左右，50S及以上高支普梳、精梳棉纱的涨幅普遍达到1000-1300元/吨。

　　另外，疫情之后市场需求复苏也助推纱价走高。上周，印度棉纱价格在国内外需求的带动下连续第二周大幅上涨，中国春节之后询价明显增多，出口报价大幅上调。当周，印度棉纱报价上涨1-3%；欧洲国家零售强势，带动印度棉纱出口价格大幅反弹，当周上涨5-10美分/公斤，涨幅达到1.3-3%，回到了1月底的水平。

　　国内方面，节前订单排满，比较多企业接到了三四月份，纺纱企业的成品库存偏低。近期棉花、棉纱现货交投逐步恢复，坯布价格补涨，价格传导顺利，预计短期棉纱价偏强。

　　可关注涉足纱线生产销售的鲁泰A（000726）、新野纺织（002087）、百隆东方（601339）等。