再迎政策利好 万亿市场空间打开！又现20CM大长腿 储能概念有多疯狂？

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　　再迎政策利好 储能概念发力走高 和顺电气等涨停

　　储能概念股11日盘中走势活跃，截至发稿，和顺电气、科泰电源“20cm”涨停，大烨智能涨幅超12%，汉缆股份、四方股份、新筑股份等涨停，九洲集团、【英维克(002837)、股吧】涨幅超8%，奥特迅、易事特涨逾8%。

　　消息面上，国家发展改革委和国家能源局近日发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》明确，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

　　国金证券预计后续适时出台电化学储能电价机制、发电侧电价市场化相关政策是大概率事件，这将进一步推动储能资产从“政策要求”向“具备盈利模式”转变，并大幅激发相关投资积极性。

　　该机构认为，此政策直接利好储能(强度大于分时电价政策)，间接利好风光发电，重申“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”观点。 重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在电源侧具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、宁德时代、【南都电源(300068)、股吧】、科士达、信义储电等；同时继续整体推荐光伏、风电概念；此外建议关注氢能产业链。

　　地产板块强势拉升 万科A涨逾9% 保利地产5日大涨28%

　　地产板块11日盘中强势拉升，截至发稿，特发服务大涨超12%，保利地产、金科股份、金地集团、中交地产等涨停，新城控股、万科A涨逾9%。值得注意的是，保利地产近期走势强劲，近五个交易日大涨约28%。

　　消息面上，8月10日，天津市规划和自然资源局发布天津市国有建设用地使用权挂牌出让补充公告，天津市第二轮“两集中”供地，地块挂牌起始时间统一调整为2021年9月1日9:00起，挂牌截止时间统一调整为2021年9月10日。

　　此外，8月6日晚间，深圳公共资源交易中心发布关于下周出让宅地的土地使用权出让补充公告，中止出让22宗地块。深圳市原计划出让的22宗地，总土地面积约83.38万㎡，总建筑面积约279.92万㎡，起始总价约421.98亿元

　　对此，中信证券指出，天津延长部分土地的出让时间，深圳中止了部分集中出让土地的挂牌，第二次集中供地具体规则面临调整。在第一次集中供地，部分城市土地成交溢价率偏高，竞争过于激烈的背景下，对地方土地供给机制的调整是大势所趋。

　　储能行业频迎政策利好 车网互动有待乘风起势

　　近期，储能行业频迎政策利好，先有新型储能政策落地，后有分时电价机制推出，为用户侧储能提供了天然的发展“土壤”。

　　东吴证券分析称，在碳达峰、碳中和的背景下，储能市场的增长确定性较高，预计2025年新增储能需求将达到163GW/511GWh，储能市场空间超6000亿，长期来看，有望达到万亿市场空间。

　　储能市场巨大的市场空间，引来了宁德时代、国轩高科、特斯拉、比亚迪等电动汽车产业链的公司争相布局。但事实上，不同企业之间的布局节奏和投入却存在了较大的差异。“在储能领域的探索，电池厂商的动作是比较积极的，但新能源车企的脚步却并没有明显提速。”陈健华称，现在新能源汽车与电网之间的互动是存在一些障碍和挑战的。他表示，目前大部分新能源汽车的充电是单向的，还无法放电后将电能通过充电桩传输回电网，要想实现与电网的双向互动，车辆本身的结构是需要进行调整的，无论是从最初的设计阶段，还是后续的软硬件升级，都应该把这种双向互动纳入其中。

　　Wi-Fi芯片涨5倍还供不应求 产业链重启受益新周期(附股)

　　据集微网消息，“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，以终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价而言，目前第3季成交价已直接喊5倍还供不应求。下游IC渠道商表示，目前Wi-Fi、交换器及乙太网络芯片报价均持续上涨，例如可以通用在终端PC、工业电脑及消费性电子产品的Wi-Fi模组，2020年报价还在3.5美元上下的偏高水准，但第3季一套已被炒价到16~17美元。

　　华西证券认为，运营商加速开拓智慧家庭、智能组网业务，力图寻找新的利润增长点，当前三千兆网络处于普及阶段，尤其是10GPON+WiFi6，网络终端基础设施有望受益于电信运营商投资增长，家庭网关终端集采量有望持续大幅增长。

　　船舶新订单量占全球总量51% 造船市场进入长周期上升阶段

　　中国船舶工业行业协会数据显示，今年上半年，全国造船完工量2092万载重吨，同比增长19.0%，在这份成绩单中，高端船型增幅明显。今年上半年，全球新造船成交量达到7497万载重吨，同比增长222%。其中，我国新承接船舶订单量占全球总量的51%，月均接单量达到637万载重吨，是同期造船完工量的1.8倍。

　　中信建投判断今年新造船市场将持续活跃，或将成为近年来造船市场的小高峰。全球新造船预计会超过10000万载重吨，我国新造船市场将超过4000万载重吨。今年造船市场活跃主要受到以下原因带动：一是下游船东现金流充裕，当前新船价格仍然较低，船东造船意愿提升。受疫情的供需错配影响，从2020年年底开始，集装箱、散货船运价先后大幅上涨。运价大幅快速上涨使得一季度船东盈利大增，流动资金充足，而2020年造船价格进一步下降，船东在当前环境下造船意愿提升。二是2020年受疫情影响，新造船订单大幅下降，船东下单计划推迟到2021年，叠加后续更新计划的提升释放，造成2021年订单将成为近年来造船市场的小高峰。2020年全球新造船订单仅为5223载重吨，同比大幅下降30%，这部分需求会推迟到2021年。增速将从交期来看，当前的集装箱船交期排在了2023-2024年，表明部分后续更替计划或已经提前释放。

　　多种中药材价格上涨 23只概念股业绩同比增长

　　近年来，在中医药临床疗效明显、人均医疗卫生消费支出提高等因素的驱动下，国内中药材需求持续增长，行业迎来发展机遇。此外，中医药在新冠疫情防控救治工作中效果显着，也对扩大其市场规模起到了积极作用。

　　国家统计局数据显示，截至6月底，全国中药材种植类企业超过20万家，种植面积突破300万公顷，其中河南、湖北等省份种植面积超过10万公顷。2015年~2019年，全国中药材市场成交额增长超过751亿元。2019年中药材市场成交额突破1650亿元，预计2021年中药材市场成交额将逼近2000亿元大关。

　　统计已公布/预告半年报业绩的中药概念上市公司，共23家。从市场行情来看，中药概念二季度持续高景气，4月1日至7月1日中药行业指数累计涨幅高达26.41%。