国泰君安拟发行70亿元A股可转换债券
摘要： 昨日晚间国泰君安公告称，公司拟于中国境内发行总额为人民币70亿元的A股可转债。于2016年5月19日，股东大会批准发行可转债，决议有效期为决议日期起12个月。该决议有效期已经股东于2017年3月
昨日晚间国泰君安公告称，公司拟于中国境内发行总额为人民币70亿元的A股可转债。于2016年5月19日，股东大会批准发行可转债，决议有效期为决议日期起12个月。该决议有效期已经股东于2017年3月13日举行的股东大会上延长12个月。
公告显示，基于根据公司最近经审计每股股份资产净值计算的最低转股价格每股A股人民币13.11元，上述全部可转债将可以转为合共5.339亿股A股股票。可转债期限为自发行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日。
据悉，票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。此外，可转债发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的营运资金，发展公司的主营业务;在可转债持有人转股后补充公司的资本金。
(吕江涛)
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