智通港股早知道 |（9月24日）市场短期缺乏热点，资金偏向防守

　　【重要数据】

　　【智通观点】

　　1. 周一恒指走势表现低迷，上证指数则在20日线附近初步表现出了支撑。从外围宏观信息上来看，并没有明显变化，影响市场的更多的是对未来不确定性的担忧，而由于AH当前估值处于历史相对低位区间，预计恒指即便有所调整幅度也将有限。

　　2. 过去走势偏强的科技股周一也开始因资金获利了结原因而回落，而贵金属等防守类资源类股逆势走强。如小编之前所述，本周为节前交易的最后一周，而下周港股通渠道将因国庆假期而关闭，由于担心中美谈判结果的反复以及节前抛售的习惯，建议谨慎追涨。在当前市场热点缺乏、资金偏谨慎背景下，宜适当降低仓位静待节后市场方向明确。

　　【公司要闻】

　　1. 中教控股(00839)1.28亿澳元收购澳大利亚国王学院

　　2. 中国自动化(00569)：预期10月28日撤销上市地位

　　3. 联交所：9月26日起取消太平洋恩利(01174)上市地位

　　4. 浙江沪杭甬(00576)发行20.13亿元资产支持证券

　　5. 看好Supercell增长前景 腾讯控股(00700)拟增加于Halti S.A可投票股份权益至51.2%

　　6. 【中国太保(601601)、股吧】(601601,股吧)(02601)拟发行GDR并在伦敦证券交易所上市

　　7. 【中国中铁(601390)、股吧】(00390)溢价9.05%发行17.27亿股新A股

　　8. 【药明康德(603259)、股吧】(603259,股吧)(02359)获股东嘉世康恒累积减持1497.5万股

　　9. 阿里影业(01060)授出合共2120万份购股权

　　10. 汇丰控股(00005)9月20日授出3212.97万股认股权

　　11. 石药集团(01093)：同类首创在研产品ALMB-0168获美国FDA颁发孤儿药资格认定

　　12. 中车时代电气(03898)副董兼执董杨首一因【时代新材(600458)、股吧】(600458,股吧)延迟刊发18年业绩预亏公告而遭上交所通报批评

　　13. 汇丰控股(00005)9月20日斥1.51亿港元回购252万股

　　14. 远东宏信(03360)以13.54亿元出售基础资产

　　15. 载通(00062)斥2780万英镑采购104部Enviro 500双层CBU巴士

　　16. 中国再保险(01508)：前8个月中国大地财产保险原保费收入总额317.3亿元 同比增长12.4%

　　17. 兴达国际(01899)9月23日斥76.17万港元回购37.3万股

　　18. 阅文集团(00772)9月23日斥201.35万港元回购7.6万股

　　19. 小米集团-W(01810)9月23日斥9999.92万港元回购1074万股

　　20. 渣打集团(02888)9月20日斥492.84万英镑回购71.5万股

　　21. IGG(00799)9月23日斥157.3万港元回购30万股

　　22. 敏华控股(01999)9月23日斥1068.37万港元回购247万股

　　23. 腾讯控股(00700)9月23日斥3697.59万港元回购11万股

　　【业绩速递】

　　中国再保险(01508)：前8个月中国大地财产保险原保费收入总额317.3亿元 同比增长12.4%

　　【宏观及行业】

　　1. 【多地加快供地节奏 住宅用地成交量倍增】经历了8月份土地市场短暂降温以后，9月份以来多个地方加快了城市土地供应节奏。23日，中国指数研究院公布的统计数据显示，最近一周的全国40个大中城市土地市场整体供求环比走高，住宅用地成交量倍增。中指院的数据显示，近一周内二线城市土地市场供地活跃，土地出让金总额环比也有所增加。

　　2. 【券商业绩“百花齐放” 拓宽业务疆界焕发新活力】从两融标的扩容，到科创板开市，再到A股市场活跃度重新提高，多项因素正在促使券商业绩“百花齐放”。8月财务数据显示，36家上市券商中仅有2家券商营收水平未超1亿元，16家券商净利润出现同比翻番。业内指出，伴随着多项利好措施的发酵，证券行业在短、中、长不同周期都有望收获不同程度的盈利改善或估值修复。

　　3. 【银保监会部署专项检查 严防盲目抽贷断贷】从机构获悉，继国务院常务会议及金融委会议明确提出金融机构要与实体经济共渡难关后，近期银保监会对各银保监局及各类银行下发《关于开展银行机构不合理抽贷、断贷专项检查的通知》，对银行不合理抽贷、断贷进行专项检查。检查重点涉及是否通过完善授信体制机制，建立健全区别对待、有保有控的差异化信贷政策，同时，通知对不得抽贷、断贷企业的条件设定进一步作出明确规定。

　　4. 【税改步入快车道 减税红利深度释放】从2006年国家取消农业税到2019年2万亿减税降费，从个税到增值税，近年来我国税收改革步入快车道，税收优惠力度前所未有。陆续出台的减税降费政策，为小微企业的发展保驾护航，为制造业等行业的发展助力加油，向供给和需求两端释放利好，提振市场信心，深度释放多重红利。

　　5. 【私募仓位创新高 百亿私募加仓最猛】从最新一期的融智?股票私募基金仓位指数示意图上可以看到，今年以来股票私募的仓位一路攀升。上周，股票私募们继续加仓，平均仓位达到年内最高值67.48%。尤为积极的是百亿私募们。数据显示，上周百亿股票私募加仓的幅度显着，仓位指数更是飙升至年内高点83.15%，领先行业平均高达15.67个百分点。（券商中国）

　　6. 【国内首个在线住宿平台服务团体标准发布】23日，我国在线住宿领域首个团体标准《在线住宿平台服务规范》在京发布。《规范》本着最大限度保护消费者权益的原则，对在线住宿平台以及平台内经营者的行为提出了具体要求，内容涵盖在线住宿服务的全流程，涉及基本行为规范、信息提供与审核、产品信息展示、预订服务、经营者线上服务管理、评价管理、用户权益保护、应急机制、信息安全与隐私保护等方面。《规范》适用的对象包括开展在线经营活动的酒店、旅馆、客栈、民宿等各类住宿设施。（经济日报）

　　7. 【乘联会预测10月狭义乘用车市场批发量为200万辆】根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）与威尔森的联合预测，2019年10月整体乘用车市场批发量预计为：200.0万辆，同比2018年10月萎缩1.1%。其中轿车市场98.3万辆，同比萎缩2.1%；MPV市场10.9万辆，同比萎缩24.1%；SUV市场90.8万辆，同比增长3.9%。

　　8. 【天猫超市总裁：帮助800多家商超门店完成基础数字化改造 淘鲜达近期将推出2.0方案】23日，阿里巴巴2019年度全球投资者大会上，天猫超市事业群总裁李永和宣布，天猫超市旗下的淘鲜达已帮助大润发、欧尚、新华都(002264,股吧)、三江购物(601116,股吧)等全国23个零售商超品牌完成基础数字化改造，经过改造的门店达800多家，覆盖全国278个城市，其中对大润发的销售总额贡献已达到6.5%。李永和还表示，淘鲜达将于近期推出商超新零售改造2.0方案，拓展更丰富全面的商超渠道应用场景。（中证网）

　　9. 【山东将发布全国首个省级氢能规划 济南将建35座加氢站】日前，“2019氢能产业发展创新峰会·济南”在济南市拉开序幕。会上透露出山东即将发布全省的氢能规划，这将是全国首个省级氢能规划。在济南举办的2019氢能产业发展创新峰会现场发布了《济南新旧动能转换先行区氢能产业规划》。该规划明确，先行区将在产业核心区，高质量规划20平方公里的“氢谷”，将布局35座加氢站，示范推广的氢燃料电池汽车规模超过3000辆。（齐鲁晚报）

　　10. 【***会见伊拉克总理强调：中方愿在石油、基础设施建设等领域推进双方合作】***9月23日在人民大会堂会见伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪。***强调，中国是参与伊拉克经济重建最早、时间最长、项目分布最广、领域最多的国家。即便在伊拉克安全形势最严峻时期，中国企业依然坚守在伊拉克。中方愿加强共建“一带一路”同伊方重建规划对接，在石油、基础设施建设等领域推进双方合作。中伊都是文明古国，双方要积极开展人文交流。希望伊方继续采取强有力措施，确保在伊中方机构和人员的安全。中方愿同伊方加强安全执法合作。（央视新闻）

　　11. 【新华时评：坚定不移打造制造强国】新华时评文章指出，制造业是强国之基。23日闭幕的2019世界制造大会再次传出信号：坚定不移打造制造强国，靠创新驱动实现转型升级，是进一步深化供给侧结构性改革的现实需要，也是推动高质量发展的重要抓手。关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，必须靠自主创新。打造制造强国，必须把科技创新作为应对国际复杂形势、解决国内实际问题的关键着力点，要从创新政策环境、研发机构建设、优秀人才培养多方面共同发力，努力把关键核心技术掌握在自己手中。要围绕产业链，布局创新链，建立健全共性技术研发机构，进一步强化国家工程技术研究中心与制造业创新中心的功能定位，使之成为工业基础关键共性技术的重要供给者，推动产业链从中低端向中高端迈进。

　　12. 【中基协：截至8月底私募基金管理基金规模13.38万亿元 环比下降0.31%】中基协数据显示，截至8月底，中基协存续登记私募基金管理人24368家，较上月存量机构增加36家，环比增长0.15%；存续备案私募基金79218只，较上月存量基金增加484只，环比增长0.61%；管理基金规模13.38万亿元，较上月减少411.73亿元，环比下降0.31%。私募基金管理人员工总人数23.79万人，较上月减少132人，环比下降0.06%。

　　13. 【央广国际锐评：A股估值处于历史低位 投资A股已成越来越多国际资本共识】国际锐评评论员指出，国际三大指数公司全部对中国A股抛出“橄榄枝”，这充分证明，中国资本市场和中国经济的吸引力不断增强，投资A股已成为越来越多国际资本的共识。目前，中国A股估值处于历史低位，上证综指市盈率约为13倍，比美国道琼斯等全球主要股指都要低，这对国际投资者来说吸引力巨大。

　　14. 【工信部：力争2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元】工信部就《关于促进老年用品产业发展的指导意见》公开征求意见，提出到2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元。结合老年疾病和康复需求特点，加快人工智能、脑科学、虚拟现实等新技术在康复辅助器具中的集成应用，增强产品辅助性治疗康复能力，重点发展外骨骼机器人(300024,股吧)、仿生假肢、认知障碍康复照护设备、人工关节和脊柱、3D打印骨科植入物、组织器官诱导再生和修复材料、植入式左心室辅助装置、脑起搏器、人工耳蜗、牙种植体、眼科人工晶体、血液透析膜等康复辅助器具及医用材料。

　　15. 【卫健委：打造以癌症防治为核心的健康产业集群】卫健委等多部门联合印发《癌症防治实施方案（2019-2022年）》，提出打造以癌症防治为核心的健康产业集群。以产学研用融合发展为支撑，以区域癌症防治中心建设为载体，推动医疗服务、健康管理、健康保险、药品器械、保健食品、康复护理等癌症预防、诊疗涉及的多个领域的对接与融合，利用癌症防控产业链条长、关联程度高的特点，打造若干具有国际影响力的癌症医疗健康产业集群。

　　16. 【新华社：中国资本市场接连“入指”影响深远】新华社发文称，进入9月，中国资本市场接连迎来利好。摩根大通月初表示，将把中国国债纳入其广受关注的旗舰指数；中国国家外汇管理局10日宣布，取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制；23日，标普道琼斯指数纳入A股、富时罗素A股扩容决定正式生效。分析人士普遍认为，这些进展是我国资本市场扩大开放的里程碑事件。国际投资机构不断把中国资本市场纳入其指数为海外投资者打开了新的投资大门，中国资本市场的日益开放也必将有助于自身结构的完善和健康发展，影响深远。

　　17. 【伊朗将与中俄在印度洋举行联合军演？外交部回应】伊朗半官方传媒塔斯尼姆通讯社21日报道，伊朗“很快”将与中国、俄罗斯在属于国际水域的阿曼湾、印度洋北部举行海军联合演习。据报道，这将是中、伊、俄三国首次在印度洋举行联合军演。在23日下午举行的外交部记者会上，有媒体记者对此提问，中方是否会参加此次军演？“我能告诉你的是，中国军队与其他国家的军队保持着正常的交流和合作。”发言人耿爽回应称，“具体的情况我建议你向军方询问。”（环球时报）

　　18. 【媒体：英美领导人同意2020年7月前达成贸易协议】据媒体23日报道，英国首相约翰逊和美国总统特朗普已经同意在2020年7月前，敲定英美贸易协议。两国领导人将在参加联合国大会之际，就贸易协议举行会谈。届时，特朗普和约翰逊可能就上述时间表做出公开承诺。

　　19. 【IBM高管：IBM愿意与Facebook就其数字货币业务展开合作】IBM的一位高管对CNBC表示，IBM愿意与Facebook就其数字货币业务展开合作。IBM负责区块链业务的总经理Jason Kelley称，在涉及区块链等技术时，该公司正寻求促进跨行业的“协作”。他向CNBC表示，“我们的客户已经准备好与（Facebook）合作，我们也已经准备好与他们所有人合作，共同实现这一目标。”但Jason Kelley没有透露IBM是否有兴趣加入Libra协会。

　　【主要股东增减持】

　　1. 复星国际控股分别于9月19日、9月20日增持复星医药(600196,股吧)(02196)106万股及150万股，总金额约为5927.7万港元,最新持股比例为6.34%。

　　2. 9月18日，Invesco Advisor Inc减持君实生物-B(01877)145.2万股，总金额约为4429.85万港元,最新持股比例为4.99%。

　　3. 9月19日，董事长兼执行董事田溯宁在场外增持亚信科技(01675)208.06万股，总金额约为1498.03万港元，最新持股比例为18.45%。

　　【大行评级】

　　1. 花旗：维持红星美凯龙(601828,股吧)(01528)“中性”评级 下调目标价至6.69港元

　　2. 汇丰：大型内地银行净息差抗压力较好 首推工商银行(01398)

　　3. 小摩：对零售收租股维持负面看法 看好长实集团(01113) 等

　　4. 麦格里：维持大家乐(00341)“跑赢大市”评级 下调目标价至25.2港元

　　5. 大摩：维持太古地产(01972)目标价32港元 予“增持”评级

　　【交易闹铃】

　　新世界百货中国(00825) 、玖龙纸业(02689)、新华汇富金融(00188)、创世纪集团控股(01849)、新创建集团(00659)、宝联控股(08201)公布业绩。

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