港股TMT周观察:上周恒生科技指数大致呈V型走势 本周为业绩密集发布期

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 表现回顾:恒生科技指数大致呈V型走势上周恒生科技指数随大市大致呈V型走势,一周上涨5.6%,跑赢恒指1.4个百分点,市场对政策走向仍较敏感。细分领域中,前期下调较多的互联网及软件板块表现较为强劲,

      表现回顾:恒生科技指数大致呈V型走势

      上周恒生科技指数随大市大致呈V型走势,一周上涨5.6%,跑赢恒指1.4个百分点,市场对政策走向仍较敏感。细分领域中,前期下调较多的互联网及软件板块表现较为强劲,部分通信板块及半导体个股跑赢恒指,硬件板块普遍下跌。本周为板块内公司业绩密集发布期,多家备受关注的龙头企业将公布业绩,建议积极关注。

      上周重要事件:

      平安好医生(1833 HK)21年业绩略超预期,观望战略升级成效:平安好医生21年收入同比增长6.8%至73.3亿元人民币,毛利率同比下降3.9个百分点至23.3%;经调整净亏损由去年的5.2亿扩大至14.2亿元,略优于我们预期。收入增长放缓及毛利率下降与战略调整有一定关系。深化战略升级2.0后,我们已看到一些积极信号,包括(1)减少了在C端的高成本泛流量获客后,2H21新增注册用户数仍保持稳健增长;(2)自去年9月对线上问诊全面施行付费制后,LTM付费用户数仍有较好增加;及(3)2H21费用率环比下降7个百分点至45.5%。预期随着更多产品上线、产品及服务能力不断提升并与平安集团协同挖掘企业池,将可继续以较低成本获得高质量付费用户,中期将可推出增值会员服务。然而公司尚处深化战略升级2.0初期,钩子产品的推出将导致短期ARPU下降,全面施行付费制将导致短期日均咨询量下降,并可能影响相应处方药销售,当前国内疫情反复有机会影响升级进展及居民消费意愿,因此预期公司短期收入增长仍存压力,升级成效或需待2H22展现。详情参见报告《平安好医生(1833 HK)更新报告:21年业绩略超预期,观望战略升级成效(评级:增持;目标价:23.50 港元)》。

      第三方机构预期22年全球智能手机销量增长可达7%,关注本周产业链企业指引:第三方调研机构Counterpoint Research预期随着零部件供应的缓和及全球供应链和物流体系的秩序恢复,22年全球智能手机出货将同比增长7%,略高于21年增速。预期22年印度、拉美和亚太地区(不包括中国)将保持高增长,欧洲持续回暖,较成熟的中国和美国将表现平缓。预期中国品牌阵营(小米、OPPO、vivo、荣耀及realme)或为主要增长动力,三星和苹果或将适度平缓增长。本周小米集团-W(1810 HK)及手机光学产业链企业舜宇光学科技(2382 HK)及丘钛科技(1478 HK)均将公布业绩,此前上述两间光学企业公布的1-2月主要产品经营数据均反映手机需求仍然偏软,建议关注管理层指引。

      2月移动游戏数据环比下降: 根据Sensor Tower,2月共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,总收入约20亿美元,占全球TOP100手游发行商收入37.9%,较上月略有下降。上榜的港股企业包括腾讯控股(700 HK)、网易(9999 HK;NTES US)、IGG(799 HK)、哔哩哔哩(9626 HK;BILI US)、心动公司(2400 HK)及友谊时光(6820 HK)。其中,友谊时光于今年1月推出的国风社交手游《凌云诺》表现较好,使得公司于中国手游发行商收入排行提升至第29名,建议关注其于本周的业绩发布会。根据伽马数据,2月中国移动游戏市场实际销售收入环比下降 2.8%至216.3 亿元,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入环比下降 9.4%至14.5亿美元,表现较弱主因(1)活动内容较上月春节期间减少; (2)2月新游表现欠佳,缺乏高流水产品带来较大增量。

      本周关注:

      重点公司业绩:丘钛科技(1478 HK)、友谊时光(6820 HK)、舜宇光学科技(2382 HK)、小米集团-W(1810 HK)、中国移动(941 HK;600941 SH)、金山软件(3888 HK)、腾讯控股(700 HK)、众安在线(6060 HK)、京信通信(2342 HK)、云音乐(9899 HK)、猫眼娱乐(1896 HK)、青瓷游戏(6633 HK)、伟仕佳杰(856 HK)、美团-W(3690 HK)、商汤-W(20 HK)、映客(3700 HK)将于本周公布业绩。


      

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