券商聚焦交银国际维持华泰证券(06886)中性评级 目标价12港元
摘要: 交银国际发研报指,华泰22年上半年归母净利润同比下降31%,降幅超过主要同业平均水平。扣除其他业务收入的核心营收同比下降20%,主要由于投资收益同比降幅较大。经纪业务保持平稳。
交银国际发研报指,华泰22年上半年归母净利润同比下降31%,降幅超过主要同业平均水平。扣除其他业务收入的核心营收同比下降20%,主要由于投资收益同比降幅较大。
经纪业务保持平稳。投行业务净收入同比下降7%,增速逊色于同业,投行业务排名略有下滑。资管结构优化,手续费收入增速优于同业。国际业务呈良好增长势头。
交银下调盈利预测,预计全年盈利降幅与上半年基本一致。维持目标价12港元和中性评级。
降幅