可转债申购价值分析：今日（8月30日）宏昌转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（8月30日）宏昌转债上市。宏昌转债(123218)信息一览发行状况债券代码123218债券简称宏昌转债申购代码371008申购简称宏昌发债原股东配售认购代码381008原股东
可转债申购价值分析：今日（8月30日）宏昌转债上市。
宏昌转债(123218)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123218 | 债券简称 | 宏昌转债 |
| 申购代码 | 371008 | 申购简称 | 宏昌发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381008 | 原股东配售认购简称 | 宏昌配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-08-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.7500 | |
| 正股代码 | 301008 | 正股简称 | 宏昌科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.80 | |
| 申购日期 | 2023-08-10 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年8月9日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的宏昌转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 30.87 | 正股市净率 | 2.40 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 29.62 | |
| 转股价值 | 104.22 | 转股溢价率 | 24.74% | |
| 回售触发价 | 20.73 | 强赎触发价 | 38.51 | |
| 转股开始日 | 2024年02月16日 | 转股结束日 | 2029年08月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.80 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-30 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-10 | 止息日 | 2029-08-09 | |
| 到期日 | 2029-08-10 | 每年付息日 | 08-10 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-08-10 周四 | 中签号公布日期 | 2023-08-14 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-30 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 244105,494105,744105,994105 | |
| 末"七"位数 | 3125094,8125094,9813152 | ||
| 末"八"位数 | 06737561,19237561,31737561,44237561,56737561,69237561,81737561,94237561 | ||
| 末"九"位数 | 016968604,168084047,266968604,368084047,516968604,568084047,766968604,768084047,968084047 | ||
| 末"十"位数 | 0472904746,2382785942,3537012257,4628037940,5402148100,6830151362,7648465188,8583023226,9896191683 | ||
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