华润啤酒：拟向喜力出售40%股份 对价243.5亿港元

　　华润啤酒今日早间公告，华润集团(啤酒)拟向喜力出售40%股份，对价243.5亿港元。华润创业拟以4.636亿欧元购买0.9%的喜力股份。

　　华润啤酒宣布，公司直接控股股东华润集团(啤酒)有限公司(“CBL”)公告，根据华润创业(CBL 目前为华润创业的全资子公司)和Heineken集团于2018年8月3日签订的主要条款清单(或《华润创业主要条款清单》)，华润创业和Heineken集团已经就通过下列事项建立长期战略合作关系达成一致：(i)CBL以约243.5亿港元的总现金对价向Heineken集团配售相当于CBL已发行股本40%(按扩股和稀释后的比例)的新CBL股份；及(2)华润创业以约4.6363亿欧元的总现金对价购买约520万股Heineken N.V。的库藏股(相当于Heineken N.V。约0.9%股权)。

　　2018年8月3日，集团与Heineken 集团(一独立第三方)就双方集团通过以下事项达成长期战略合作安排而签订了《商标许可协议条款清单》、主要条款清单(《主要条款清单》)以及《框架协议条款清单》：(i)签订在中国大陆、香港和澳门(或独占地域)内独占使用Heineken品牌的商标许可协议；(ii)Heineken集团转让其在独占地域的现有业务，并将其业务与集团在中国境内的啤酒业务融合(Heineken 中国交易)；以及(iii)签订框架协议，以使公司能够借助Heineken集团的全球经销网络，支持和加快公司的雪花品牌和其他中国啤酒品牌的国际成长并使其成为首选中国啤酒品牌，并对独占地域内可能许可给公司的、Heineken 集团拥有的其他高端品牌的使用作出规定。

　　公告表示，集团主要从事啤酒产品的生产、销售和经销。正如截至2017年12月31日的集团年报所载，中高端啤酒销售已经成为中国啤酒市场的主要驱动因素，并且高端化是集团最重要的战略之一。公司交易事项为集团提供了向高端啤酒市场扩展的重要战略、长期发展以及价值提升的机会。集团和 Heineken集团因此建立的长期合作关系将具有高度互补性，集团拥有最佳的市场通路网络、广泛的啤酒厂覆盖以及对中国市场的深入了解，将会受益于Heineken强大的国际高端品牌的加入。