巨丰复盘：两市延续调整新能源汽车逆势活跃

　　【巨丰视点】

　　周五，A股高开低走，创业板领跌。盘面上，风电设备、玻璃玻纤、电源设备、汽车零部件领涨，电网设备、电机、汽车整车、贵金属、农牧饲渔、电力、光伏、有色金属等行业小幅上涨，旅游酒店、医疗服务、酿酒、航天航空、航空机场、煤炭、医疗器械、半导体、船舶、中药、教育、生物制品等行业跌幅居前；题材股方面，麒麟电池、猪肉概念、汽车热管理、胎压监测、机器视觉、鸡肉概念、抽水蓄能、华为汽车、智能电网等领涨，EDA概念、CRO、在线旅游、青蒿素、白酒、新冠药物、汽车芯片、氮化镓、民爆概念等跌幅居前。

　　【技术看盘】

　　大盘进入周线第三浪上涨行情，现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

　　短期来看，大盘连续上涨后，高位调整，保持相对谨慎。

　　【热点板块】

　　光伏概念走强：中能电气、积成电子、日出东方、川润股份、北玻股份、英力特、嘉泽新能、金晶科技、【弘讯科技(603015)、股吧】等涨停。

　　玻璃玻纤走强：洛阳玻璃、金晶科技、耀皮玻璃涨停，北玻股份、旗滨集团、【南玻A(000012)、股吧】、山东玻纤等涨逾3%。

　　汽车零部件走强：南方精工、晋拓股份、光庭信息、联诚精密、合兴股份、【圣龙股份(603178)、股吧】、日盈电子等涨停。

　　汽车午后拉升：江淮汽车冲板，【国机汽车(600335)、股吧】、小康股份、安凯客车、长城汽车、长安汽车、海马汽车、福田汽车等涨幅居前。

　　【要闻盘点】

　　“保交楼”首次写入政治局会议文件

　　分析指出，会议将稳定房地产市场放在了最前端。其实二季度以来市场整体出现了底部修复的良好迹象，但近期部分市场不稳定因素，导致新房市场重新出现观望情绪，干扰了市场修复节奏。下半年经济增长压力仍很大，房地产的平稳发展和良性循环关乎经济发展、社会稳定，稳定楼市一定是重中之重。

　　美国芯片法案在众议院闯关成功

　　美东时间周四(7月28日)，美国芯片法案在众议院闯关成功，该法案旨在缓解美国芯片短缺问题，并希望借此提高美国在半导体和先进技术方面的竞争力。

　　进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费

　　今年以来，汽车、绿色智能家电消费为政策反复强调。自5月底开始，国家及地方政府出台一系列促汽车消费政策，包括减征部分乘用车购置税600亿元、新能源汽车下乡、增加购车指标、购车补贴等刺激政策。多只概念股中报预告业绩翻倍。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出448.73亿元，今日超大单净流出194.73亿元，大单净流出254.00亿元，中单净流入4.46亿元，小单净流入444.27亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停69家，跌停13家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于光伏概念、新能源汽车、汽车零部件等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

　　【观点策略】

　　开盘后，特高压、储能、智能电网、风电、充电桩、光伏概念、猪肉概念大幅拉升，而汽车一体化压铸、旅游酒店、半导体、房地产、煤炭、在线旅游、CRO、白酒、军工等板块回落明显。盘面呈现震荡回落的态势，创业板指与深成指先后跌幅扩大到1%以上。

　　北向资金开盘前40分钟净流入超过30亿，随后悉数流出，截至午盘，北向资金净流出7.55亿元。

　　午后，股指惯性下探，沪指触及3250点之后，半导体、光伏、电力、汽车等板块异动拉升，股指止跌回升。但随着恒生科技指数跌幅超过5%，A股再次走弱，汽车零部件板块涨幅收窄。北向资14：00后加速出逃，沪指围绕3250点拉锯，市场成交量再次突破万亿关口。从今日盘面看，北向资金对A股的影响依旧突出。

　　目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

　　投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注低价、低估、低流通蓝筹股的补涨机会。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)